줄리아나는 스미스 가족에게 점점 가까이 접근하면서, 위험한 비밀을 알게 되고, 칠단과 에드는 야쿠자에게 빚을 갚으려다가 곤란한 상황에 부닥친다. 프랭크는 저항군 임무 수행 중에 일본이 최악의 악몽을 현실로 만들 수 있는 계획을 세우고 있다는 것을 알아낸다.

줄리아나는 저항군을 위해 3차 대전을 촉발할 수도 있는 정보를 수집하고, 베를린의 정치적 상황이 불안해질 때, 조는 자신의 인생을 위험하게 할 수 있는 선택을 해야 한다. 프랭크는 줄리아나의 진실을 알게 되고. 새로 알게 된 저항군 일원을 의심한다.

타고미는 일본을 멸망에서 구해내기 위해 키도를 속임수에 빠지게 하고, 스미스는 자신의 인생이 허물어지는 것을 느끼며, 권력을 유지하기 위해 대담한 행동에 나선다. 조는 옳은 일을 하려 하지만 심한 배신의 고통을 겪고, 줄리아나는 이 세계의 미래를 형성할 고통스러운 선택을 해야 한다.

존과 헬렌은 힘러 부부와 베를린에서 온 위협적인 새 친위대장 빌헬름 괴르츠만을 저녁 식사에 초대한다. 줄리아나는 '오염 지구'라고 불리는 폐허를 통해 높은 성의 세계로 돌아온다. 키도는 장군의 강요에 어쩔 수 없이 황태자비에 등을 돌리고, 생포된 호손 아벤슨은 높은 성에 관한 새로운 이야기를 공유한다.

스미스와 헬렌의 진실한 충성심은 오랜 숙적에 의해 시험대에 오르고, 흑인 공산 반군은 일본 태평양 합중국 전반에 걸쳐 질서를 유지하려 애쓴다. 키도는 어쩔 수 없이 자신이 저지른 만행과 대면하고, 이동 자경단 무리가 칠단과 유키코를 위협한다.