Après avoir échappé de justesse à la mort, Juliana découvre un secret familial qui pourrait avoir des répercussions internationales et la mène à prendre une décision qui changera le cours de sa vie... Kido, Tagomi et Frank agissent dangereusement tandis qu'à New York, Joe s'installe dans une routine jusqu'à ce que Smith bouleverse tout et lui offre une occasion qu'il attendait depuis toujours.

Terrée dans le Reich, Juliana comprend qu'elle est loin d'être à l'abri de la Résistance. Smith affronte la réalité des efforts qu'il est disposé à déployer pour protéger son fils. Le père de Joe essaie de le persuader de donner une chance à Berlin. Frank doit également prendre une décision : jusqu'où est-il prêt à aller pour soutenir la cause de la Résistance ?

Juliana et Tagomi enquêtent sur les films et Juliana reconnecte avec un vieil ami. Childan est impatient de retourner à San Francisco car les représailles ont cessé, mais une nouvelle romance rend Ed réticent à partir. Kido reçoit des renseignements qui le conduise sur une nouvelle piste. Smith se voit célébrer par la haute société nazie lors d'une projection du nouveau film de Nicole sur Thomas.

Une nouvelle communauté se bat pour survivre dans la zone neutre. Juliana et Joe se reconnectent, et Joe continue son travail d'infiltration pour Himmler. Wyatt voit Juliana à San Francisco. Le passé de Smith revient le hanter. Ed et Childan relèvent un défi en rentrant à San Francisco. Alors que les tensions montent entre le Reich et l'Empire, Tagomi découvre que sa vie est peut-être en danger.

La tentative de Juliana pour arrêter les nazis la met dans une position dangereuse. Himmler et John Smith célèbrent somptueusement l'Année Zéro. Au milieu d'une série de succès, Smith fait face à un contretemps. Kido revient à San Francisco avec un prix et fait preuve de gentillesse pour un ami. Tagomi prend une décision difficile. Ed retourne à San Francisco et se reconnecte avec Childan.