Juliana Crain leert iemand kennen in de Neutrale Zone - een Iers manusje van alles die Wyatt heet - en moet al snel op de vlucht en de hulp van Tagomi inroepen. De Japanners testen een atoombom. Joe Blake wordt op een diplomatieke missie naar San Francisco gestuurd. Kido huurt een nieuwe brigadier in. Nicole Dormer komt in New York aan om een nieuwe propagandacampagne te leiden.

Juliana begrijpt dat het lot van haar en Tagomi verbonden zijn. Tagomi en admiraal Inokuchi zien in dat het Reich een geheim olie-embargo aan de Pacifische Staten oplegt. Reichsmarschall Rockwell en J. Edgar Hoover zweren samen tegen John Smith. Helen begint aan therapie om over het verlies van Thomas heen te komen en neemt een drastische maatregel om haar gezin te beschermen.

Juliana en Tagomi onderzoeken de mysteries van de films en Juliana wordt verenigd met een oude vriend. Childan wil graag terug naar San Francisco, nu de wraakacties zijn gestopt, maar door een mogelijke nieuwe romance wil Ed liever niet gaan. Kido ontvangt informatie die hem op een nieuw pad zet. Smith wordt gevierd door de nazi-hig society op een vertoning van Nicole's nieuwe film over Thomas.

Een nieuwe gemeenschap vecht om te overleven in de Neutrale Zone. Juliana en Joe ontmoeten elkaar weer, terwijl Joe undercover blijft werken voor Himmler. Wyatt bezoekt Juliana in San Francisco. Het verleden van Smith achtervolgt hem. Ed en Childan krijgen problemen op weg naar San Francisco. Als de spanningen tussen het Reich en het Rijk oplopen, merkt Tagomi dat zijn leven in gevaar is.

Terwijl de Reichsführer de Pacifische Staten blijft opjutten, ontkomt Juliana maar net aan een dodelijke situatie en ontdekt ze een schat aan nazi-geheimen. John Smith is in gevecht met zijn politieke tegenstander. De nazi's bereiden zich voor op 'Jaar Nul'. Joe en Juliana komen op een keerpunt in hun relatie.

Met hulp van Wyatt vlucht Juliana naar San Francisco met de gestolen nazi-geheimen. Childan kan eindelijk terug naar huis, maar Ed besluit om in de Neutrale Zone te blijven. Tagomi geeft Kido informatie die hem van gedachten laat veranderen. De carrière van John Smith komt op een keerpunt.

Juliana onderneemt een missie om de nazi's tegen te houden, waardoor ze weer in contact komt met oude vrienden. Thelma en Nicole groeien naar elkaar toe, ondanks de risico's. Smith hoort over de pogingen van de nazi's om naar andere werelden te reizen. Kido eist dat Tagomi eerlijk is over de films en zijn vermogen om te reizen. Kido krijgt belangrijke informatie los uit Childan.

De missie van Juliana en Wyatt brengt ze verder naar het oosten en naar het centrum van een geheim nazi-project. Tagomi neemt contact op met Smith om de relaties tussen beide kanten te verbeteren. Smith doet een belangrijke ontdekking. Kido vindt afsluiting.

Juliana's poging de nazi's tegen te houden, brengt haar in gevaar. Himmler en John Smith overzien de uitgebreide viering van Jaar Nul. Tussen al zijn successen ondervindt Smith een tegenslag. Kido keert terug naar San Francisco met een prijs en doet iets aardigs voor een vriend. Tagomi neemt een lastige beslissing. Ed keert terug naar San Francisco en gaat naar Childan terug.