Juliana Crain komt in een nieuwe wereld terecht. Na een aanval op handelsminister Tagomi treedt inspecteur Kido hardhandig op tegen de verdachte daders: de Black Communist Rebellion. John Smith leidt een militaire inval van de Neutrale Zone om Wyatt Price en zijn rebellenleger op te pakken. Helen Smiths onafhankelijkheid wordt op de proef gesteld als John zijn dochters komt halen.

John Smith krijgt belangrijke informatie vanuit het Die Nebenwelt-complex, maar thuis worstelt hij met de nieuwe dynamiek in zijn gezin. Bell Mallory en de BCR slaan de handen ineen met de rebellen van Wyatt Price. Kido zoekt toenadering tot zijn vervreemde zoon Toru. Childan schept een band met zijn Japanse assistent. Juliana beseft dat de vijand in de ene wereld een vriend in de andere kan zijn.

Wyatts rebellen en de BCR vallen samen de elite van Tokio aan tijdens de veiling van Robert Childan. Helen keert terug naar het Reich om haar kinderen te beschermen. Kido krijgt een onverwacht telefoontje van de Yakuza. Smith stuurt een huurmoordenaar op Juliana af.

John en Helen houden een etentje voor Himmler en zijn vrouw, plus een nieuwe, gevaarlijke dreiging uit Berlijn: Obergruppenführer Goertzmann. Juliana keert terug naar de wereld van het Hoge Kasteel, in de ruïnes van het zogeheten 'district van besmetting'. Kido wordt gedwongen om zich tegen de kroonprinses te keren. De gevangengehouden Hawthorne Abendsen deelt verhalen uit het Hoge Kasteel.

John Smith wordt geconfronteerd met de keuzes die hij heeft gemaakt. Het Rijk doet een poging tot vredesoverleg met de BCR. Kido arresteert een verrader en dreigt de Japanners onderling te verdelen. Helen krijgt een nieuwe lijfwacht. Juliana en Wyatt herenigen zich met plannen voor de val van het Amerikaanse Reich.

John Smith ontdekt dat men verdwaald kan raken op de niet-ingeslagen weg. Juliana probeert geheime boodschappen van Abendsen te ontcijferen. Onder dreigende onvrede stelt Bell een nieuwe strategie op voor de BCR. Kido moet beslissen waar zijn ware loyaliteiten liggen, ook als dat hem het Rijk kost.

De BCR voert een grootschalige aanval uit op de JPS en Kido heeft het lot van het Rijk in handen. Childan wordt gevangengenomen door de Kempeitai. Helen besluit haar man te steunen door zich weer in het openbaar te vertonen. Juliana en Wyatt komen aan in New York om een gewaagde nieuwe strategie tegen Smith te plannen.

De ware loyaliteit van Smith en Helen wordt op de proef gesteld door een oude vijand. De BCR krijgt maar met moeite de orde bewaard in de JPS. Kido wordt gedwongen om zijn gruweldaden onder ogen te zien. Childan en Yukiko worden bedreigd door rondzwervende vrijbuiters.

Op de vooravond van een onvermijdelijke nazi-invasie bereidt de BCR zich voor op het grote moment, terwijl Kido in een race tegen de klok zijn zoon probeert te vinden. Childan biedt alles wat hij heeft om herenigd te worden met Yukiko. Helen moet kiezen of ze haar man zal verraden wanneer ze met Smith per hogesnelheidstrein naar de Poort reist, waar Juliana en Wyatt hen opwachten.