Uma epidemia varre a região e Caroline ajuda Dwight. Ross não consegue expandir a mina graças a Tankard, mas firma uma parceria com Francis apesar do revés.

Ross tenta ajudar Elizabeth financeiramente após a morte de Francis, mas George o veta. Demelza tenta proteger todos em Nampara.

Ross embarca em uma viagem de contrabando nas ilhas Scilly para se encontrar com Mark Daniel e, na sua ausência, George se aproxima de Elizabeth.

Dwight padece na prisão francesa e Ross se desespera. Drake se junta a ele em uma missão depois do término com Morwenna. George tenta triunfar na política.