נסיכה פוגשת אביר-לשעבר בפאב וחוברת אליו ולחבריו כדי לסלק את העריצים שהשתלטו על הממלכה.

כאשר גילתאנדר נועץ את חרבו במרכז העיירה ומפסיק את ייצור הבירה בכפר, רק מליודאס יכול לסלק אותה ולהפוך למושיע העיירה.

מליודאס, הוק ואליזבת נוסעים ליער המפחיד "חלומות לבנים". מליודאס מסכן את חייו כדי להשיג מידע.

דיאן מצטרפת למשימת שחרור של באן מכלא בייסט, אך מתקפת אויב מאיימת לחסל את שבעת החטאים הקטלניים ואת העיירה כולה.

גולגיוס מנסה לחטוף את החרב מאליזבת ומליודאס. צליל פעמון מסתורי גורם לבני החבורה להילחם זה בזה.

אליזבת ומליודאס חייבים להילחם באבירים הקדושים פרזיה והרס כדי להגיע לכלא. מתקבל סימן רע לאסון העומד להתרחש על בריטניה.

באן, מליודאס וחבריהם סוף סוף התאחדו. חיפושיהם אחר רמז למקום הימצאו של חטא העצלות של גריזלי מובילים אותם לבירת המתים.

קינג ובאן מגיעים לעימות המכריע. האבירה הקדושה גילה נלחמת במליודאס, דיאן, ואליזבת. באן נזכר באיליין ובמעיין הנעורים.

איליין מצליחה לשכנע את קינג להציל את מליודאס והאחרים. בינתיים, בבירה, חוסר שביעות רצון מתפשט בקרב חלק מהאבירים הקדושים.

גדעון, מליודאס, באן וקינג מחליטים להשתתף בפסטיבל הקרבות לאחר ששמעו מהו הפרס הראשון. גם האבירים הקדושים האוזר וגריאמור מחליטים להשתתף.

בסיבוב האחרון של התחרות האחרונה בפסטיבל, באן נזכר בפעם הראשונה שפגש את מליודאס. ורוניקה וגריאמור מחפשים את אליזבת.

קבוצת אבירים קדושים תוקפת את זירת הפסטיבל במהלך סיבוב הקרבות האחרון ובמקום פורצת מהומה. מה מטרת בואם?

מליודאס וחבריו יוצאים לחיפוש חדש אחר האבירים שנותרו משבעת החטאים הקטלניים. האביר הקדוש הלבראם שולח מתנקשים שיחסלו את הענק המשוריין.

המתקפה על הענק המשוריין כמעט מכריעה אותו, כאשר גאות׳ר מופיע ופועל בצורה בלתי צפויה. אליזבת לומדת על עברו של מליודאס ועל קיומה של ליז.

מילותיה של אליזבת משכנעות את מליודאס להילחם ועכשיו ברור מי גנב את התודעה שלו. הנדריקסון מתחיל להחזיר לחיים את שבט השדים.

אליזבת נחטפה ומליודאס, באן וגאות'ר יוצאים למתקפה על הבירה. באותו זמן, המלך ארתור מתעמת עם הנדריקסון.

דיאן נוגעת במוות כשהיא מגינה על זיל. האוזר וגילה נאלצים להיאבק כנגד כוחות כישוף אדירים.

קינג נזכר בהיכרותו עם דיאן לפני 700 שנה ובארוע העצוב בינו לבין הלבראם. איזו הבטחה הבטיחו החברים הטובים לשעבר?

כדי להחזיר את אליזבת, מליודאס מצטרף לארתור כדי להילחם בקרב אכזרי נגד הנדריקסון וגילתאנדר.

הופעתה של ליידי מרלין הורסת את שאיפותיה של ויוויאן, ומליודאס מתאחד עם אליזבת. באן מגלה שהוא חייב להרוג מישהו כדי להחזיר לחיים את איליין.

מליודאס שוב מאבד את אליזבת. באן מתעמת עם האדם שעליו להרוג כדי להציל את איליין. דיאן וחבריה נלחמים נגד הדור החדש.

הנדריקסון, ששבעת החטאים הקטלניים רודפים אחריו, מגלה שתי תגליות שמעניקות לו את כוח השדים המוחלט.

בפרק האחרון לעונה, כוחו העצום של הנדריקסון כמעט ומכניע את שבעת החטאים, אך כוחה של אליזבת חוזר אליה.