Království se po pokusu o převrat začíná obnovovat a král předá Sedmi smrtelným hříchům medaili za statečnost.

Díky Fraudrinově manipulaci Hendricksona se Desatero přikázání vrátí do fyzického světa. King následuje Bana do Lesa vílího krále.

Diane se postaví Gowtherovi poté, co Guile a Zealovi pozmění vzpomínky. S návratem démonů musí spojené klany čelit nové hrozbě.

King se snaží odrazit obra albiona, který byl poslán, aby zničil Les vílího krále. Galand Pravdomluvný z Desatera přikázání předstupuje před Meliodase.

Když Ban opouští les, víly se usmiřují s Kingem. Meliodas a jeho skupina jsou ohromeni sílou Galanda Pravdomluvného.

Hendrickson, který byl považovaný za poraženého v bitvě proti Meliodasovi, pomáhá Gilthunderovi a Svatým rytířům proti silnému šedému démonovi.

Zraněná Diane se probudí a sotva poznává svoje druhy, protože její vzpomínky mizí. Vydává se do Megadozy, kde žije klan obrů.

Meliodas a ostatní se vypraví do Megadozy. Doufají, že tam najdou Diane. Zmatená Diane se zatím znova setkává s Galandem ze skupiny Desatera přikázání.

Meliodas pochopí, že na střet s bojovníky z Desatera přikázání není dost silný, a odhodlaně se pustí do tréninku s druidy z Istalu, aby svoje spoutané síly získal zpátky.

Křehký Živago se znova setká s Banem, svým dávno ztraceným adoptivním synem. Nedůvěřivý King zpovídá Meliodase z jeho skutečných plánů.

Po krátkém setkání s Meliodasem zahajuje Desatero přikázání útok na Britannii. A před Banem se zjeví vzkříšená Elaine.

Oživlá, ale posedlá Elaine napadne svého milence Bana. Melascula a Galand z Desatera přikázání chtějí zničit každého, kdo jim stojí v cestě.

Jericho nese na zádech vážně zraněného Bana a Elaine. Utíkají před Galandem a Melasculou, až nakonec narazí na bar hluboko v jeskyni.

Gloxinia a Drole z Desatera přikázání lákají silné bojovníky na Vaizel. Slibují, že vítězi Velkých válečnických slavností splní jakékoli přání.

Spletitý smrtící labyrint plný nástrah, který připravil Drole, začíná eliminovat slabší z borců, kteří se sjeli na Velké válečnické slavnosti.

Přeživší účastníci Velkých válečnických slavností jsou rozděleni do dvojic a utkají se v týmovém souboji dva na dva.

King a Diane dál bojují s protivníky, které povolali Gloxinia s Drolem. Escanor odmítá bojovat proti svému spojenci Gowtherovi.

Po dramatickém vyvrcholení Escanorova souboje s Gowtherem se Meliodas musí v boji s použitím všech prostředků postavit zbytku oddílu Desatera přikázání.

Meliodas je přemožený a Ban se vrací zpátky, aby mu mohl pomoct v boji proti Estarossovi a ostatním členům Desatera přikázání.

Elizabeth pečuje o Melioda a setká se s někdejším Velkým Svatým rytířem, který měl zemřít před dávnými lety rukou Dreyfa a Hendricksona.

Když jsou Ban a Svatí rytíři paralyzováni Estarossou, objeví se Escanor, aby zabránil pádu Liones při útoku Desatera přikázání.

Situace na hradě Liones se dál zhoršuje a Merlin, už bez závazku dodržovat Galandovo přikázání pravdy, se znova objeví ve svojí bývalé podobě.

Fraudrin se postaví nově oživenému, temnějšímu a mocnějšímu Meliodasovi. Je odhodlaný svého bývalého vůdce zabít za to, že před 3000 lety zradil jejich klan.