הממלכה מתחילה בתהליך השיקום אחרי ניסיון ההפיכה, והמלך מעניק לאבירים ממסדר שבעת חטאי המוות מדליות על אומץ ליבם בטקס חגיגי.

עשרת הדיברות חוזרים לממלכה הפיזית לאחר שפראודרין משחק עם הזיכרון של הנדריקסון. קינג יוצא עם באן למסע אל יער מלך הפיות.

דיאן מתעמתת עם גאות'ר אחרי שהוא משחק עם הזיכרונות של גילה וזיל. חיילי גזע השדים חוזרים ומאיימים על שאר הגזעים.

קינג מתקשה לעצור את אלביון, המפלצת הגדולה שנשלחה להשמיד את יער מלך הפיות. גאלאנד מעשרת הדיברות מתייצב מול מליודאס.

הפיות מיישרות את ההדורים מול קינג ובאן עוזב את היער. במקביל, מליודאס והאחרים מתקשים להתמודד עם עוצמתו האדירה של גאלאנד.

הנדריקסון, שכולם חשבו שהובס בקרב נגד מליודאס, עוזר לגילתאנדר ולאבירים הקדושים להילחם בשד עוצמתי.

דיאן הפצועה מתעוררת ומגלה שיש לה בעיות בזיכרון. היא מתקשה לזכור את חבריה ויוצאת למגאדוזה, מולדת גזע הענקים.

מליודאס והאחרים יוצאים למגאדוזה ומקווים למצוא שם את דיאן. במקביל, דיאן המבולבלת נתקלת שוב בגאלאנד מעשרת הדיברות.

מליודאס מבין שהוא לא מספיק חזק כדי להתמודד עם עשרת הדיברות, ומתאמן במרץ עם הדרואידים מאיסטר כדי לחזור לעצמו.

ז'יוואגו הזקן נפגש אחרי זמן רב עם באן, בנו המאומץ. במקביל, קינג המודאג מתעמת עם מליודאס על כוונותיו האמיתיות.

אחרי מפגש קצר עם מליודאס, עשרת הדיברות יוצאים למתקפה על בריטאניה. ליידי איליין חוזרת לחיים ונפגשת עם באן.

איליין מתאוששת כשהיא אחוזת דיבוק ותוקפת את אהובה, באן. מלאסקולה וגאלאנד מעשרת הדיברות מופיעים ומשמידים את כל העומד בדרכם.

ג'ריקו בורחת מפני גאלאנד ומלאסקולה ונושאת את באן ואיליין הפצועים על גבה. במהלך בריחתה היא מגיעה לפאב שחבוי בעומק מערה.

גלוקסיניה ודרול מעשרת הדיברות מבטיחים להגשים כל משאלה שיבקש המנצח ב-"פסטיבל הקרב הגדול", וכך מפתים לוחמים חזקים רבים להגיע אל ואיזל.

המתמודדים החלשים יותר שהגיעו להשתתף ב-"פסטיבל הקרב הגדול" אינם מצליחים להתמודד עם מבוך מסובך וקטלני שבנה דרול.

מתמודדי "פסטיבל הקרב הגדול" ששרדו מתחלקים לזוגות שמאולצים להילחם זה בזה.

קינג ודיאן ממשיכים להיאבק ביריבים שזומנו על ידי גלוקסיניה ודרול. אסקאנור מסרב להילחם בבן בריתו גאות'ר.

הקרב בין אסקאנור לגאות'ר מסתיים באופן דרמטי, ומליודאס נאלץ להילחם בקרב מול יתר שדי עשרת הדיברות.

מליודאס מאבד את כוחו, ובאן מבקש לחזור כדי לסייע לו בקרב מול אסטארוסה ושאר שדי עשרת הדיברות.

אליזבת מטפלת במליודאס ונתקלת באביר קדוש לשעבר, שלפי הסיפורים נקטל לפני שנים רבות על ידי דרייפוס והנדריקסון.

כשכוחותיה של אסטארוסה משתקים את באן ואת האבירים הקדושים, אסקאנור מגיע כדי למנוע את נפילת ליונס לידיהם של עשרת הדיברות.

המצב בתוך טירת ליונס מידרדר, ומרלין, שהצליחה להשתחרר מכוח האמת של גאלאנד, מופיעה שוב בצורתה הקודמת.

פראודרין נחוש בדעתו להרוג את מנהיגו לשעבר, מליודאס, שבגד בשבט שלהם לפני 3,000 שנה. כעת פראודרין נלחם במליודאס שקם לתחייה כשהוא חזק יותר ואפל יותר.