Элизабет снится бой Мелиодаса и десяти теней, битва с Хендриксеном и начало их новых приключений. После этого она просыпается и рассказывает о сне отцу.

Далее принцесса рассказывает Семи Смертным Грехам о награде за спасение Лионеса, а также празднует с ними победу.

На следующий день Бан и Кинг уходят в Лес Короля Фей, а оставшихся из команды, после небольшого боя с Плеядами Лазурного Неба, награждают медалями.

Позже четвёрка и Хоук натыкаются на Хаузера, Гриамора и Гилсандера, которым Мерлин рассказывает о их неправильном видении вещей. В это время Хендриксен высвобождает Клан Демонов, что провоцирует землетрясение. Капитан, почувствовав невероятную силу, впадает в ярость.

Десять Заповедей, высвободившиеся из Гроба Вечной Тьмы, отчитывают Фраудрина, после чего летят в Эдинбург.

Тем временем Бан и Кинг находят Иерихон, идущую за ними, и уже вместе с ней идут в Лес Короля Фей, в котором Арлекина считают предателем и изгоем. Троица же Святых Рыцарей раскрывает секрет Дрейфуса.

После Элизабет приходит в "Шляпу Кабана", где просится в Камелот вместе с Семью Смертными Грехами, но Мелиодас ей отказывает. Далее принцесса говорит с Дианой и, во время разговора, узнаёт, что великанша любит Кинга, но, при этом, сама рассказывает о своей любви к капитану.

В это время феи забрасывают Арлекина камнями за его предательство, однако Осло прогоняет их. Затем Король Фей обнаруживает, что, надев шлем, может видеть дух покойного Хельбрама. Заметив это, Бан смеётся над ним, но говорит другу, что Диана влюблена в него.

В Лионесе же Мерлин даёт Гаутеру таблетки, сдерживающие его магические силы, но тот выбрасывает их, после чего встречает капитана, который идёт к волшебнице. При встрече, Мелиодас просит Мерлин вернуть ему то, что забрала давным-давно, так как Десять Заповедей вернулись.

Тем временем Диана и Элизабет находят потерявшего память Зила и ведут его к Гиле. Но воспоминания девушки так же были стёрты Гаутером. Не смирившись с этим, великанша начинает бой с куклой.

На пороге Камелота стоит толстый Альбион. Король Артур приказывает собрать всех боеспособных рыцарей.

Тем временем Мелиодас пытается разбудить Элизабет. Принцесса рассказывает ему о сражении Гаутера и Дианы, которое, как оказывается, уже прекратилось. Мерлин превращает Похоть в куклу, а после переносит "Шляпу Кабана" в Камелот.

Толстый Альбион пошёл в атаку. Он наносит удары по защитному барьеру города, сломав который, использует огненное дыхание. Мелиодас использует Полное Отражение, после чего взбегает на руку голема. Остальные рыцари, включая Артура, так же побежали на конечность оружия. Капитан пытается атаковать Альбиона, но Меч Лиз ломается, из-за чего Мерлин возвращает ему Лоствейн, которым Гнев успешно разрубает руки голема. Далее оружие отращивает "пушки" и выстреливает пять гигантских лучей, которые Мелиодас успешно отражает при помощи Полного Отражения и Материального Клона.

В то время Бан пополняет своей кровью Фонтан Юности, что провоцирует быстрый рост Великого Древа, а тощий Альбион нападает на Лес Короля Фей.

Тонкий Альбион бесчинствует в Лесу Короля Фей. Кинг пытается ему помешать, во время чего получает серьёзный урон.

Тем временем Иерихон спешит рассказать Бану о нападении на лес, но обнаруживает его проткнутым корнем Священного Древа после битвы с Герхард.

Атаки Арлекина не наносят урона голему, который запросто разрубает Великое Древо. Увидев старания Короля, феи летят на бой с оружием демонов. Вдруг Кинг видит призрак Хельбрама, уговаривающий его бежать. Однако Арлекин пробуждает истинную форму Частифола, после первой атаки которого побеждает Альбиона.

Во время этого Галан желает размяться в битве с одной из сил, победивших големов. Он семьюдесятью двумя прыжками попадает в Камелот, где Мелиодас и остальные нападают на него.

После битвы с тонким Альбионом Бан излечивает Кинга своей кровью, после чего восстанавливает Великое Древо. Тем временем Галан одним ударом уничтожает большую часть Камелота. Мелиодас вступает с ним в бой, во время которого Мерлин превращается в камень из-за попытки соврать заповеди, а рыцари гибнут десятками. В итоге демон убивает Мелиодаса, Мерлин, Слейдера и Диану, а Гаутер, выйдя на поле боя, начинает смеяться. В то же время трио рыцарей, ушедших в путешествие, находят город, в котором низшие демоны собирают людские души. Троица побеждает Красного Демона, как тут же появляется Серый Демон, и к ним присоединяется Хендриксен.

Вместе с Хендриксеном трио побеждает Серого Демона, после чего бывший Великий Святой Рыцарь рассказывает им про Дрейфуса и Фраудрина.

Тем временем Мелиодас, Артур и остальные оправляются от битвы с Галаном, а Гаутер рассказывает, как ему удалось обмануть демона. Кинг прибывает в королевство, где разговаривает с Дианой, которая почти потеряла память из-за заклинания куклы.

Диана полностью потеряла воспоминания о Семи Смертных Грехах из-за заклинания Гаутера, после чего ушла в Мегадозер. Мелиодас и остальные решают идти за ней.

Сам великанша вспоминает битвы бок-о-бок с Матроной и Долорес, капитана, тренировки, а также смерть учителя.

На пути в Мегадозер Диана натыкается на Галана и Монспиета, которые нападают на неё. На помощь великанше приходит Матрона.

Мелиодас и Кинг тем временем чувствуют силу Десяти Заповедей. Безмолвие, также ощутившее их присутствие, использует Птицу Адского Племени, которую выпускает в сторону команды. Мама Хорка проглатывает её. После этого Мерлин рассказывает о разделении силы капитана и о том, что запечатанная сила находится в Истаре.

На месте Мелиодас прохотит испытание, заключающееся в обучении контролю гнева.

Бан и Иерихон, ведомые слухами о воскрешающихся людях, направляются в город воров, Рейвен.

Пока Мелиодас проходит испытание, Дженна предлагает Элизабет взрастить семя, поражённое болезнью.

Капитан же, кажется, попал в прошлое, в Данафор, где его встречает Лиз и Вэндл. Они вместе идут домой, а после Гнев переносят на момент смерти возлюбленной. Мелиодас снова уничтожает город. Однако капитану с показывают всё с самого начала, чтобы он, рано или поздно, научился контролировать гнев.

Остальные тем временем тренируются, пока Мелиодас не прошёл испытание.

Бан и Иерихон встречают обессилевшего Живаго, отчима Греха Жадности, а сам бандит вспоминает от детстве.

В Священной Земле Друидов Истаре, Мелиодас с товарищами проходит суровую тренировку, чтобы подготовится к бою с Десятью Заповедями.

Бан с Иерихон же натыкаются на оборотня-лиса, который оказывается отчимом Жадности, Живаго.

Оставив последнее наставление Бану, Живаго тихо умер. Мелиодас же, вернув свою силу, напал на Десять Заповедей, чем спровоцировал тех на активные действия по захвату Британии.

Поддавшись на провокацию прошедшего тренировку Мелиодаса, Десять Заповедей решили разделиться для завоевания Британии. То и было планом капитана по разделению их сил.

Перед Баном, совсем недавно наблюдавшим смерть Живаго, заменившего ему отца, явилась Эллейн, которая должна была спать в Лесу Короля Фей.

После прямого столкновения с Галаном и Мерасциллой из "Десяти Заповедей", Бан решил бежать. Однако демоны никак не давали им уйти.

Член "Плеяд Лазурного Неба" Делдрей смогла захватить тело Дрейфуса, которым управлял Фраудрин из "Десяти Заповедей".

Преследуемые Галаном и Мерасциллой, Иерихон со спутниками попали в трактир. А там находился последний член "Семи Смертных Грехов" - Львиный Грех Гордыми Эсканор.

Его силы была настолько велика, что он смог избавиться от двух членов "Десяти Заповедей".

Диана же, потерявшая память, стала учится Танцу Долора по наставлению Матроны.

Повсюду разбросали листовки, зазывающие всех на Великий Бойцовский Фестиваль Бизеля, что заставило разделённых товарищей снова вернуться на битву. Также туда отправился Бан, объединившийся с последним из "Семи Смертных Грехов", Эсканором.

Мелиодас и его товарищи участвуют в Великом Бойцовском Фестивале, устроенном Долором и Глоксинией.

Будучи разделённые на пары, команда побеждала оппонентов, однако против Дианы и Кинга вышли Земляная Кукла Долора и Травяная Кукла Глоксинии.

На Великом Бойцовском Фестивале Бизеля продолжается ожесточённое сражение. Эсканор, с разумом которого поиграл Гаутер, показал свою силу, высвободив мощь Священной Реликвии Ритты.

Однако истинной целью Эсканора были Долор и Глоксиния.

Чтобы одолеть Глоксинию и Долора, Мелиодас принял участие в Великом Бойцовском Фестивале, заранее зная, что он - ловушка.

Однако за мгновение до победы "Десять Заповедей" атаковали его вместе. В итоге Мелиодас был повержен.

Милосердие Эстаросса из "Десяти Заповедей" проткнул все сердца Мелиодаса, из-за чего тот скончался.

После это Британия была подавлена Демонами. Часть людей решила приносить им жертвы. Бывшего члена "Клыков Судьбы", Голгиуса, преследуемого такими людьми, подобрало одно заведение.

Элизабет всё ждала Мелиодаса, который так и не очнулся после поражения "Десяти Заповедям". Также перед ней предстал глава Святых Рыцарей - Заратрас.

При помощи сил Великого Святого Рыцаря принцесса попала в воспоминания Мелиодаса. Там он дал ей, бывшей ещё ребёнком, обещание непременно вернуться живым.

В тоже время столица Лионеса подверглась атаке "Десяти Заповедей", неся многочисленные потери.

Благодаря Эсканору, Эстаросса и Зелдрис больше не представляли угрозы, однако завоевание столицы войском под предводительством "Десяти Заповедей" уже было лишь вопросом времени.

В то же время от атаки Дерриер из "Десяти Заповедей" Элизабет спас Драконий Грех Гнева Мелиодас.

оварищи Мелиодаса сражаются с Фраудрином и Грейроад из "Десяти Заповедей", из-за заповеди которой они не могут никого убить. К ним на помощь приходит Мерлин.

Тем временем Хендриксен решает освободить тело своего друга от демона, поселившегося в нём, в чем ему помог Заратрас. Но Фраудрин оказывается слишком силён, и Мелиодас приходит им на выручку.

Проиграв, Фраудрин решает самоуничтожиться, забрав с собой Лионес. Гриамор, находясь в своём детском теле, бросается к нему, умоляя не убивать всех. Демон слушается парнишку, после чего просит Мелиодаса убиться себя. Капитан одним ударом исполняет желание Фраудрина.

После, товарищи Мелиодаса оплакивают погибших, а он сам сидит в развалинах "Шляпы Кабана" с выпивкой, ужасно приготовленным мясом и Элизабет.

На следующий день Мерлин восстанавливает столицу, Иерихон получает способность брата, а Гаутер раскрывает свой секрет.