Το βασίλειο αρχίζει να ανασυγκροτείται μετά την απόπειρα πραξικοπήματος. Παράλληλα, ο βασιλιάς τιμά με μετάλλιο τα Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα για την ανδρεία τους.

Με τη χειραγώγηση του Χέντρικσον από τον Φρόντριν, οι Δέκα Εντολές επιστρέφουν στο φυσικό τους βασίλειο. Ο Κινγκ ακολουθεί τον Μπαν στο Δάσος του Νεραϊδοβασιλιά.

Η Νταϊάν συγκρούεται με τον Γκάουθερ που επενέβη στις αναμνήσεις των Γκουίλα και Ζιλ. Η Φατρία των Δαιμόνων επιστρέφει, φέρνοντας νέες απειλές για τις συμμαχικές φατρίες.

Οι νεράιδες λύνουν τις διαφορές τους με τον Κινγκ, ενώ ο Μπαν εγκαταλείπει το δάσος. Παράλληλα, ο Μελίοντας και η ομάδα συγκλονίζονται από την απόλυτη δύναμη του Γκάλαντ.

Ο Χέντρικσον, που υποτίθεται είχε ηττηθεί σε μια μάχη ενάντια στον Μελίοντα, βοηθά τον Γκιλθάντερ και τους Ιερούς Ιππότες να αντιμετωπίσουν έναν Γκρίζο Δαίμονα.

Η τραυματισμένη Νταϊάν ξυπνά αλλά δυσκολεύεται να θυμηθεί τους συντρόφους της και, με μνήμη που εξασθενεί, ξεκινά για τη Μεγκαντόζα, την πατρίδα των Γιγάντων.

Ο Μελίοντας και οι άλλοι πηγαίνουν στη Μεγκαντόζα με την ελπίδα να βρουν την Νταϊάν η οποία, συγχυσμένη, συναντά για άλλη μια φορά τον Γκάλαντ από τις Δέκα Εντολές.

Αναγνωρίζοντας ότι δεν έχει τη δύναμη να πολεμήσει τις Δέκα Εντολές, ο Μελίοντας κάνει σκληρή εκπαίδευση με τους Δρυΐδες της Ιστάρ για να ανακτήσει τις δυνάμεις του.

Επιστρέφοντας στο πατρικό του στη Ρέιβενς, ο Μπαν θυμάται το παρελθόν του. Οι σύμμαχοι του Μελίοντα εκπαιδεύονται για τον αναπόφευκτο πόλεμο με τις Δέκα Εντολές.

Ο αδύναμος Ζίβαγκο ξανασμίγει με τον Μπαν, τον χαμένο υιοθετημένο γιο του. Παράλληλα, ο επιφυλακτικός Κινγκ συγκρούεται με τον Μελίοντα για τις αληθινές του προθέσεις.

Ύστερα από μια σύντομη συνάντηση με τον Μελίοντα, οι Δέκα Εντολές ξεκινούν την επίθεσή τους στην Μπριτάνια. Η αναστημένη Ελέιν εμφανίζεται ενώπιον του Μπαν.

Η δαιμονισμένη Ελέιν επιτίθεται στον εραστή της, τον Μπαν, ενώ οι Μελασκούλα και Γκάλαντ των Δέκα Εντολών είναι έτοιμοι να καταστρέψουν όποιον βρεθεί στον δρόμο τους.

Η Τζέρικο αποδρά από τους Γκάλαντ και Μελασκούλα κουβαλώντας στην πλάτη της τους βαριά τραυματισμένους Μπαν και Ελέιν και καταλήγει σε ένα μπαρ στο βάθος μιας σπηλιάς.

Οι Γκλοξίνια και Ντρολ των Δέκα Εντολών δελεάζουν δυνατούς μαχητές να πάνε στη Βάιζελ, προσφέροντας την εκπλήρωση μιας ευχής στον νικητή του Μεγάλου Φεστιβάλ Μάχης.

Ένας περίτεχνος, θανατηφόρος και γεμάτος παγίδες λαβύρινθος, που έφτιαξε ο Ντρολ, αρχίζει να εξουδετερώνει τους πιο αδύναμους διεκδικητές του Μεγάλου Φεστιβάλ Μάχης.

Οι εναπομείναντες διεκδικητές στο Μεγάλο Φεστιβάλ Μάχης χωρίζονται σε ζευγάρια και καλούνται να αναμετρηθούν σε έναν αγώνα με ομάδες.

Ο Κινγκ και η Νταϊάν συνεχίζουν τη μάχη τους ενάντια σε εχθρούς που κάλεσαν ο Γκλοξίνια και ο Ντρολ. Ο Έσκανορ αρνείται να αναμετρηθεί με τον σύμμαχό του, τον Γκάουθερ.

Καθώς η μάχη του Έσκανορ με τον Γκάουθερ τελειώνει με δραματικό τρόπο, ο Μελίοντας πρέπει να αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες Δέκα Εντολές σε μια μάχη μέχρι τελικής πτώσεως.

Με τον Μελίοντας να παραμένει ανίσχυρος, ο Μπαν ζητάει να μεταφερθεί πίσω ώστε να τον βοηθήσει στη μάχη του εναντίον του Εσταρόσα και των άλλων Δέκα Εντολών.

Ενώ φροντίζει τον Μελίοντας, η Ελίζαμπεθ συναντά έναν πρώην Ιερό Ιππότη που λεγόταν ότι είχε χαθεί πριν από χρόνια μέσα από τα χέρια του Ντρέιφους και του Χέντρικσον.

Με τον Μπαν και τους Ιερούς Ιππότες ακινητοποιημένους από τις δυνάμεις του Εσταρόσα, ο Έσκανορ έρχεται να εμποδίσει την πτώση της Λίονες στα χέρια των Δέκα Εντολών.

Ενώ η κατάσταση στο κάστρο της Λίονες χειροτερεύει, η Μέρλιν, που ελευθερώθηκε από την Εντολή της Αλήθειας του Γκάλαντ, εμφανίζεται ξανά με την προηγούμενη μορφή της.

Αποφασισμένος να σκοτώσει τον πρώην αρχηγό του επειδή πρόδωσε τη φατρία 3.000 χρόνια πριν, ο Φρόντριν τα βάζει με τον —σκοτεινότερο κι ισχυρότερο— αναστημένο Μελίοντας.