מליודאס ובאן עוצרים שיירה שמובילה אסירים אל עשרת הדיברות, אך שדים עדיין מאיימים על כפרים באזורים אחרים של בריטאניה.

קינג ודיאן נמלטים מפני עשרת הדיברות אל יער מלך הפיות ונהנים מתקופה קצרה של שקט ושלווה, אבל אז גלוקסיניה ודרול מוצאים אותם.

קינג ודיאן, שנראים כמו גלוקסיניה ודרול, משוגרים לבריטאניה של לפני 3,000 שנה, ופוגשים את מליודאס שנלחם לצד בני הסטיגמה.

בהנהגתו של לודוסיאל, ארבעת המלאכים הראשיים מביסים את עשרת הדיברות. לדריארי ומונספיאט לא נותרת עוד ברירה והם נוקטים אמצעים קיצוניים.

אליזבת מנסה להציל את דריארי ומונספיאט מתהליך ההפיכה לאינדורה, וסריאל וטרמיאל יוצאים לעזרתה בניגוד להוראות של לודוסיאל.

הגאות'ר המקורי מציג לדיאן ולקינג בקשה. קינג שומע שבני האדם מתמרדים נגד בני הסטיגמה וחש לעזרת גרהד.

קינג מתעורר בהווה, אבל דיאן עדיין תקועה בעבר ונלחמת עם זלדריס. דרול צופה בנחת, אבל קינג מתמלא דאגה.

קינג והאחרים מחפשים אחר גאות'ר, והאירועים שהובילו אותו להדחיק את זיכרונותיו נחשפים. ואז הוא פוגש את נדיה.

דיאן מספרת לאליזבת שפגשה פעם מישהי שנראית ממש כמוה. אליזבת שואלת את מליודאס על כך, אך הוא טוען שאינו יודע דבר.

מליודאס וחבריו עושים את דרכם לקמלוט כדי לשחרר אותה, והוא מספר להם על הקללה שהוטלה עליו ועל אליזבת לפני 3,000 שנים.

החבורה עושה את דרכה אל קולאנד כדי להשמיד את העיוות הממדי שמגן על קמלוט. מליודאס נלכד בחשכה, וחבריו נאלצים להילחם בלעדיו.

מלאסקולה הופכת לנחש ענקי ותוקפת את באן והאחרים. אחרי שמליודאס משתחרר מהחשכה, הוא משחרר את מצב התקיפה האימתני.

מליודאס משיב לעצמו את הכוח שהיה בידיו כשהנהיג את עשרת הדיברות. אסקאנור, שכוחו מגיע לשיאו בצהרי היום, מתקשה להילחם מולו.

זלדריס מקבל עזרה מצ'אנדלר, שהיה המנטור של מליודאס בעבר. הוא חודר לכובע החזיר כדי ללכוד את מליודאס, אבל חטאי המוות עומדים בדרכו.

קינג מתכונן לעימות עם צ'אנדלר, שחזר כשד. גלוקסיניה ודרול מופיעים, ומסכנים את חייהם כדי לאפשר לחטאי המוות לברוח.

מליודאס מפרק את חבורת חטאי המוות ועוזב עם אליזבת, אך שותפיו לדרך לא יתנו לו ללכת ללא קרב, והמפתח נמצא בידיו של הוק.

מרלין נלחמת מול זלדריס, שמנסה למלא אחר פקודתו של מליודאס ולאסוף את עשרת הדיברות. מרגרט, הנדריקסון ודרייפוס ממשיכים לחפש את גילתאנדר.

לודוסיאל משתלט על גופה של מרגרט, מופיע בליונס ומכריז על מלחמת קודש נגד שבט השדים. צ'אנדלר מחפש את אליזבת.

בקמלוט, ארתור יוצא לבדו לחפש את החרב הקדושה אקסקליבר. לודוסיאל מזהיר את אסקאנור שעליו לוותר על חסד השמש – או למות.

ארתור מנסה להתנגד פעם אחת אחרונה למליודאס ולאחרים בתוך קמלוט. מרלין חשה לעזרתו, אבל הוא נופל קורבן לכישוף של קוסאק.

מלחמת הקודש החדשה מתחילה כשכוחות בעלי הברית של סטיגמה ניצבים מול שבט השדים. דריארי מחליטה למסור את הדיבר שלה לזלדריס.

דריארי חשה בקסם של אליזבת ומופיעה בפני צבא הסטיגמה. אסטארוסה עוקב אחריה, אבל לסריאל ולטרמיאל יש תוכניות אחרות בשבילו.

אסטארוסה מודה באהבתו לאליזבת. לאחר שהוא בולע שלושה מהדיברות הוא מאבד שליטה, וצבא הסטיגמה נערך להתמודד מולו בקרב הסופי.