Ο Μελίοντας και ο Μπαν σταματούν ένα καραβάνι που μεταφέρει φυλακισμένους στις Δέκα Εντολές, αλλά οι δαίμονες ακόμα απειλούν χωριά σε άλλες περιοχές της Μπριτάνια.

Ο Κινγκ και η Νταϊάν καταφεύγουν στο δάσος του Βασιλιά των Ξωτικών για να αποφύγουν τις Δέκα Εντολές. Αλλά μετά από σύντομη ανάπαυλα ο Γκλοξίνια κι ο Ντρολ τούς βρίσκουν.

Με την όψη του Γκλοξίνια και του Ντρολ, ο Κινγκ και η Νταϊάν μεταφέρονται στην Μπριτάνια 3.000 χρόνια πριν. Εκεί βρίσκουν τον Μελίοντας που μάχεται για το Στίγμα.

Με αρχηγό τον Λουντοσιέλ, οι τέσσερις Αρχάγγελοι κατατροπώνουν τις Δέκα Εντολές. Μη έχοντας άλλη επιλογή, η Ντεριέρι και ο Μονσπιέτ καταφεύγουν σε ακραία μέτρα.

Η Ελίζαμπεθ επιχειρεί να σώσει την Ντεριέρι και τον Μονσπιέτ από τη μεταμόρφωση σε Ιντούρα. Αψηφώντας τον Λουντοσιέλ, οι Σαριέλ και Ταρμιέλ σπεύδουν στο πλευρό της.

Ο αληθινός Γκάουθερ έχει ένα αίτημα προς την Νταϊάν και τον Κινγκ. Ο Κινγκ μαθαίνει για την επανάσταση των ανθρώπων κατά του Στίγμα και σπεύδει στο πλευρό της Γκεριάντη.

Ο Κινγκ ανακτά τις αισθήσεις του στο παρόν αλλά η Νταϊάν είναι ακόμα στο παρελθόν, αντιμέτωπη με τον Ζέλντρις. Ο Ντρολ παρακολουθεί ήρεμα αλλά ο Κινγκ ανησυχεί πολύ.

Όσο ο Κινγκ και οι άλλοι τον αναζητούν, έρχονται στο φως τα γεγονότα που έκαναν τον Γκάουθερ να καταπνίξει τις μνήμες του. Τότε γνωρίζει τη Νάντια.

Η Νταϊάν λέει στην Ελίζαμπεθ ότι γνώρισε κάποια ολόιδια με εκείνη στο παρελθόν. Όταν η Ελίζαμπεθ ρωτά τον Μελίοντας, εκείνος αρνείται ότι γνωρίζει γι' αυτό.

Στον δρόμο για την απελευθέρωση του Κάμελοτ, ο Μελίοντας λέει στους συντρόφους του για την κατάρα που έστειλαν δύο θεότητες σ' αυτόν και την Ελίζαμπεθ 3.000 χρόνια πριν.

Η ομάδα κατευθύνεται στην πόλη Κόλαντ για να διαλύσει την παραμόρφωση που προστατεύει το Κάμελοτ. Ο Μελίοντας παγιδεύεται στο σκότος και πρέπει να πολεμήσουν χωρίς αυτόν.

Μεταμορφωμένη σε γιγαντιαίο φίδι, η Μελάσκουλα επιτίθεται στον Μπαν και τους άλλους. Ο Μελίοντας ξεφεύγει από το σκότος και εξαπολύει τη φοβερή επιθετική του διάθεση.

Ο Μελίοντας ανακτά τις δυνάμεις που είχε όταν ήταν ηγέτης των Δέκα Εντολών. Ο Εσκανόρ, του οποίου η δύναμη κορυφώνεται μόλις σημάνει μεσημέρι, παλεύει εναντίον του.

Ο Βασιλιάς των Δαιμόνων διατάζει τον Ζέλντρις να συλλάβει τον Μελίοντας και να σκοτώσει τα Θανάσιμα Αμαρτήματα. Όταν όμως καλεί τις Δέκα Εντολές, κανείς δεν αποκρίνεται.

Ο Τσάντλερ, πρώην μέντορας του Μελίοντας, βοηθά τον Ζέλντρις. Διεισδύει στο Καπέλο του Αγριογούρουνου για να πιάσει τον Μελίοντας - τα Θανάσιμα Αμαρτήματα τον εμποδίζουν.

Ο Κινγκ αντιμετωπίζει τον Τσάντλερ που ξαναπήρε τη μορφή δαίμονα. Εμφανίζονται ο Γκλοξίνια και ο Ντρολ που ρισκάρουν τη ζωή τους για να αποδράσουν τα Θανάσιμα Αμαρτήματα.

Ο Μελίοντας διαλύει τα Θανάσιμα Αμαρτήματα και αναχωρεί με την Ελίζαμπεθ. Αλλά οι σύντροφοί του δεν θα τον αφήσουν να φύγει αμαχητί και ο Χοκ έχει το κλειδί.

Η Μέρλιν αντιμετωπίζει τον Ζέλντρις, τον οποίο ο Μελίοντας διέταξε να συγκεντρώσει τις Εντολές. Η Μάργκαρετ, ο Χέντρικσον και ο Ντρέιφους αναζητούν ακόμα τον Γκιλθάντερ.

Έχοντας καταλάβει το σώμα της Μάργκαρετ, ο Λουντοσιέλ εμφανίζεται στο Λίονες και κηρύσσει Ιερό Πόλεμο κατά της Φατρίας των Δαιμόνων. Ο Τσάντλερ αναζητά την Ελίζαμπεθ.

Στο Κάμελοτ, ο Άρθουρ αναζητά μόνος το Ιερό Ξίφος Εξκάλιμπερ. Ο Λουντοσιέλ ειδοποιεί τον Εσκανόρ να εγκαταλείψει τη Χάρη του Ήλιου απειλώντας με τον πόνο του θανάτου.

Μέσα στο Κάμελοτ, ο Άρθουρ δίνει την ύστατη μάχη κατά του Μελίοντας και των άλλων. Η Μέρλιν σπεύδει και τον σώζει, αλλά όχι προτού την καταλάβει το ξόρκι του Κιούσακ.

Διαισθανόμενη τη μαγεία της Ελίζαμπεθ, η Ντεριέρι εμφανίζεται πριν από τον στρατό των Στίγμα. Ο Εσταρόσα την ακολουθεί αλλά οι Σαριέλ και Ταρμιέλ έχουν άλλα σχέδια.

Ο Εσταρόσα εκδηλώνει την αγάπη του για την Ελίζαμπεθ. Χάνει τον έλεγχο μετά την απορρόφηση τριών Εντολών και ο στρατός των Στίγμα τον αντιμετωπίζει σε μια τελική μάχη.