באן מחפש את מליודאס בפורגטוריום. קינג והאחרים עושים את דרכם לתיאטרון בן השמיים כדי להציל את אליזבת, שנחטפה על ידי אסטארוסה.

באן ומליודאס מתאחדים ומתכוננים לעימות עם מלך השדים, בתקווה להימלט מהפורגטוריום.

ויילד מצטרף אל מליודאס שחושף את עברו הטרגי של זלדריס, והשלושה יוצאים למצוא את מלך השדים.

מליודאס נדהם לגלות שהוא לא זוכר את אסטארוסה. זלדריס, צ'אנדלר וקוסאק מאיימים להכניע את מרלין ואת האחרים.

גאות'ר חושף שיוצרו, המכשף גאות'ר האמיתי, הטיל כישוף אסור על מאל ועל כל מי שהכיר אותו לפני 3,000 שנה כדי לשים קץ למלחמת הקודש.

גאות'ר מנסה לעצור את מאל כדי להגן על חבריו. דיאן מצטרפת לקרב, אבל כוחותיו של המלאך הראשי ממשיכים להתעצם בזמן שהוא מתקרב לצורתו הסופית.

מאל סופג את כוחם של ארבעה דיברות ומשנה את צורתו. קינג תוקף אותו עם חרב הרוחות האמיתית, אבל גאות'ר עדיין מנסה להציל את המלאך הראשי.

מליודאס והאחרים מנסים להביס את מלך השדים כדי שיוכלו להימלט מהפורגטוריום ולמצוא את דרכם אל עולם ההווה.

צ'אנדלר וקוסאק מתמזגים כדי ללבוש את צורתו של השד המקורי העוצמתי. מרלין מוכנה להרים ידיים, אבל עד מהרה מאל וקינג באים לעזרתה.

מליודאס מתמזג עם כל עשרת הדיברות, ומרלין מנסה להטיל כישוף אסור כדי לעצור את לידתו של מלך השדים החדש.

הכישוף של מרלין עוצר את שינוי הצורה של מליודאס. נראה שמלחמת הקודש הגיעה לקיצה, אבל אליזבת חשה שמשהו עדיין אינו כשורה.

באן מנסה להימלט מהפורגטוריום ונתקל במלך השדים, שהשתלט על גופו של מליודאס. אליזבת והאחרים עושים את דרכם לעולם הרוחות.

השלום שב לממלכת ליונס. אליזבת עדיין לא השתחררה מהכישוף, אבל מליודאס מבטיח לה שיש דרך להסיר אותו.

מליודאס הוא עכשיו מלך השדים ולא יכול להישאר בכדור הארץ. חבריו מבינים שזהו גורלו, אבל מתקשים להשלים עם המצב.

מרלין מצילה את אליזבת, שניצלת בנס ממפולת סלעים בדרכה לממלכת השדים עם מליודאס. החטאים מבינים שמלך השדים חי.

אליזבת ומליודאס ניצבים מול מלך השדים, שמתגלם כעת בגופו של זלדריס. בינתיים, החטאים מתעמתים עם חיה שזימן מלך השדים.

בעזרתו של אסקאנור, מליודאס וגאות'ר מגיעים לעולם הרוחות, ומנסים להפריד בין גופו של מלך השדים לגופו של זלדריס.

דיאן הורסת את המקור לכוחו של מלך השדים. בינתיים, אסקאנור ממשיך להילחם בו בכל הכוח ומתעלה על עצמו.

אסקאנור ממיר את כל האנרגיה שלו לקסם שיביס את מלך השדים. מליודאס מתחנן בפניו שיפסיק, אבל אקסאנור ממאן להקשיב לו.

זלדריס ושבעת חטאי המוות סוגרים על מלך השדים בשתי הממלכות, אבל הוא נפרד מהגוף של בנו, וגופה של בריטאניה הוא כעת הכלי החדש שלו.

מלחמת הקודש הארוכה מגיעה לסיומה הדרמטי. השלום שב אל ממלכת בריטאניה, אבל איום חדש כבר נראה באופק.

החטאים המומים מהתרמית הארוכה של מרלין. בינתיים, מרלין מכריזה שארתור הוא מלך הכאוס.

הקרב של ארתור נגד קאת' מגיע להכרעה דרמטית. השלום שב לעולם, ושבעת חטאי המוות הולכים איש לדרכו.