บันตามหาเมลีโอดาสในแดนนรก คิง เดรีเอรี และคนอื่นๆ มุ่งหน้าไปที่โรงละครลอยฟ้าเพื่อช่วยอลิซาเบธที่ถูกเอสตารอสซาลักพาตัวไป

บันและเมลีโอดาสกลับมาพบกัน ทั้งคู่เตรียมตัวเผชิญหน้ากับราชาปีศาจที่อาจจะถือกุญแจสำคัญที่จะพาออกไปจากแดนนรก

หลังจากที่ได้ไวลด์เป็นพันธมิตรใหม่ กองกำลังอัศวินสามคนที่เพิ่งมารวมตัวกันก็เดินหน้าเข้าหาราชาปีศาจ ขณะที่เมลีโอดาสได้เผยโศกนาฏกรรมที่เซลดริสประสบพบเจอในอดีต

จู่ๆ เมลีโอดาสก็สูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับเอสตารอสซา ส่วนเมอร์ลินและคนอื่นๆ ก็ตกที่นั่งลำบากขณะที่ต้องรับมือกับพลังเกินต้านทานของเซลดริส แชนด์เลอร์ และคูแซค

กอว์เธอร์เผยว่ากอว์เธอร์ตัวจริงที่สร้างเขาขึ้นมาได้ร่ายคำสาปต้องห้ามใส่มาเอลและทุกๆ คนที่รู้จัก เพื่อยุติสงครามศักดิ์สิทธิ์ 3,000 ปีก่อน

กอว์เธอร์เปิดศึกกับมาเอลเพื่อปกป้องพวกพ้อง ไดแอนก็ร่วมสู้ด้วยเช่นกัน แต่พลังของเทวทูตยิ่งทวีความแข็งแกร่ง เมื่อเปลี่ยนรูปใกล้ร่างที่สมบูรณ์ที่สุด

มาเอลเปลี่ยนร่างหลังจากที่ได้สูบพลังจากสี่บัญญัติ แต่ไม่นานก็ต้องรับมือการโจมตีที่หนักหน่วงเกินต้านทานจากหอกศักดิ์สิทธิ์ของคิง แต่กอว์เธอร์พยายามช่วยเทวทูตตนนี้

เมลีโอดาสและพวกต้องหาทางเอาชนะราชาปีศาจ จึงจะสามารถหนีออกจากแดนนรกและกลับไปยังโลกของคนเป็นได้

แชนด์เลอร์กับคูแซครวมร่างกันเป็นปีศาจต้นกำเนิดที่ทรงอานุภาพ เมอร์ลินหมดสิ้นความหวังที่จะเอาชนะ แต่ไม่นานมาเอลกับคิงก็มาช่วย

ขณะที่เมลีโอดาสสูบพลังจากบัญญัติทั้งสิบประการ เมอร์ลินก็พยายามที่จะร่ายเวทต้องห้าม เพื่อป้องกันไม่ให้ราชาปีศาจตนใหม่ถือกำเนิดขึ้น

เวทต้องห้ามของเมอร์ลินช่วยยับยั้งไม่ให้เมลีโอดาสกลายร่าง สงครามศักดิ์สิทธิ์เหมือนจะสิ้นสุดลง แต่อลิซาเบธยังสัมผัสได้ถึงความผิดปกติอย่างชัดเจน

ขณะที่ต้องหนีออกจากแดนนรก บันก็ต้องเผชิญหน้ากับราชาปีศาจที่สิงร่างของเมลีโอดาส ส่วนอลิซาเบธและคนอื่นๆ ต้องเข้าไปในโลกของวิญญาณ

สันติภาพกลับคืนสู่อาณาจักรลีโอเนส แม้ว่าอลิซาเบธจะยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคำสาป เมลีโอดาสก็รับประกันว่าเขาจะหาทางถอนคำสาปให้เธอได้ในที่สุด

เมื่อเมลีโอดาสกลายเป็นราชาปีศาจ เขาจึงไม่สามารถอยู่บนโลกได้อีกต่อไป แม้ว่ามิตรสหายจะเข้าใจในชะตากรรมนี้ แต่ก็ไม่อาจทำใจยอมรับได้โดยง่าย

เมอร์ลินมาช่วยอลิซาเบธที่เกือบหลบไม่พ้นก้อนหินที่ตกลงมา ระหว่างเดินทางไปยังแดนปีศาจพร้อมเมลีโอดาส เหล่าอัศวินเจ็ดบาปได้รู้ว่าราชาปีศาจยังมีชีวิตอยู่

อลิซาเบธกับเมลีโอดาสเผชิญหน้ากับราชาปีศาจที่สิงร่างของเซลดริส แล้วเหล่าอัศวินเจ็ดบาปก็ต้องต่อกรกับอสูรที่ราชาปีศาจอัญเชิญมา

ด้วยความช่วยเหลือจากเอสคานอร์ เมลีโอดาสและกอว์เธอร์ก็ถึงโลกแห่งจิตวิญญาณ จากนั้นก็พยายามแยกร่างของราชาปีศาจและเซลดริสออกจากกัน

ไดแอนทำลายแหล่งพลังเวทของราชาปีศาจ ขณะเดียวกันเอสคานอร์ก็ยังต้องสู้กับราชาปีศาจอย่างสุดกำลัง... จนเกินขีดจำกัด

เอสคานอร์ทุ่มเทพลังชีวิตทั้งหมดเพื่อใช้เวทเผด็จศึกราชาปีศาจ จนเมลีโอดาสต้องขอร้องให้หยุดเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ แต่เอสคานอร์ไม่ยอมฟัง

เซลดริสกับเหล่าอัศวินเจ็ดบาปต้อนราชาปีศาจจนมุมทั้งสองโลก จากนั้นราชาปีศาจก็ได้สละร่างของลูกชาย และใช้บริทาเนียเป็นภาชนะใหม่สำหรับวิญญาณตนเอง

สงครามศักดิ์สิทธิ์ที่ยืดเยื้อยาวนานดำเนินมาถึงจุดจบสะเทือนอารมณ์ สันติภาพกลับคืนสู่อาณาจักรบริทาเนียอีกครั้ง แต่แล้วก็ปรากฏภัยร้ายครั้งใหม่ที่ตั้งเค้ามาแต่ไกล

เหล่าอัศวินเจ็ดบาปช็อกเมื่อได้รู้ว่าถูกเมอร์ลินหลอกมาตลอด ทางด้านเมอร์ลินก็ประกาศว่าอาร์เธอร์คือผู้ถูกเลือกให้เป็นราชาแห่งความโกลาหล

แคธ อสูรร้ายได้เผยร่างจริงสุดสะพรึงและโจมตีอาร์เธอร์ที่เพิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมา เมอร์ลินที่แยกตัวจากเหล่าอัศวินเจ็ดบาปพยายามจัดการอสูรตนนี้เพียงลำพัง