איליין מצליחה לשכנע את קינג להציל את מליודאס והאחרים. בינתיים, בבירה, חוסר שביעות רצון מתפשט בקרב חלק מהאבירים הקדושים.

גדעון, מליודאס, באן וקינג מחליטים להשתתף בפסטיבל הקרבות לאחר ששמעו מהו הפרס הראשון. גם האבירים הקדושים האוזר וגריאמור מחליטים להשתתף.

בסיבוב האחרון של התחרות האחרונה בפסטיבל, באן נזכר בפעם הראשונה שפגש את מליודאס. ורוניקה וגריאמור מחפשים את אליזבת.

קבוצת אבירים קדושים תוקפת את זירת הפסטיבל במהלך סיבוב הקרבות האחרון ובמקום פורצת מהומה. מה מטרת בואם?

כלוא באבן האלה, מליודאס מצליח להשתחרר ומופיע מחדש. אך אין זה אותו מליודאס המוכר, והוא תוקף כעת לא רק את אויביו אלא גם את בני בריתו.

בפרק האחרון לעונה, כוחו העצום של הנדריקסון כמעט ומכניע את שבעת החטאים, אך כוחה של אליזבת חוזר אליה.

הבירה שוחררה וממלכת ליונס חוזרת אט אט למסלולה. מליודאס, אליזבת והוק מפנים את תשומת ליבם ל-"כובע החזיר".

באן ומליודאס נפגשים כדי לסיים את הדו-קרב ביניהם ומגלים שהוק סיפר לכולם על הקרב החשוב.

כשהעסקים ב-"כובע החזיר" צולעים, מליודאס מבקש ממרלין למלצר יחד עם אליזבת ודיאן כדי למשוך את הלקוחות.

הממלכה מתחילה בתהליך השיקום אחרי ניסיון ההפיכה, והמלך מעניק לאבירים ממסדר שבעת חטאי המוות מדליות על אומץ ליבם בטקס חגיגי.

עשרת הדיברות חוזרים לממלכה הפיזית לאחר שפראודרין משחק עם הזיכרון של הנדריקסון. קינג יוצא עם באן למסע אל יער מלך הפיות.

דיאן מתעמתת עם גאות'ר אחרי שהוא משחק עם הזיכרונות של גילה וזיל. חיילי גזע השדים חוזרים ומאיימים על שאר הגזעים.

הפיות מיישרות את ההדורים מול קינג ובאן עוזב את היער. במקביל, מליודאס והאחרים מתקשים להתמודד עם עוצמתו האדירה של גאלאנד.

הנדריקסון, שכולם חשבו שהובס בקרב נגד מליודאס, עוזר לגילתאנדר ולאבירים הקדושים להילחם בשד עוצמתי.