Meliodas y sus amigos comienzan a buscar a los Siete Pecados Capitales restantes. El Caballero Sagrado Helbram envía asesinos para aplastar al Gigante de la Armadura.

Justo cuando el ataque doblega al Gigante de la Armadura, aparece Gowther con una maniobra inesperada. Elizabeth descubre el pasado de Meliodas y la existencia de Liz.

Las palabras de Elizabeth convencen a Meliodas de luchar, y queda claro quién le robó su consciencia. Hendrickson comienza a reconstruir el Clan de los Demonios.

Secuestran a Elizabeth y Meliodas, por lo que Ban y Gowther atacan la capital. Entre tanto, el rey Arturo de Camelot enfrenta a Hendrickson.

Diane roza la muerte protegiendo el Sello. Howzer y Guila tienen que luchar contra poderes mágicos tremendos.

Para recuperar a Elizabeth, Meliodas se une a Arthur en la feroz batalla contra Hendrickson y Gilthunder.

La desaparición de Merlin destroza las ambiciones de Vivian, y Meliodas se reúne con Elizabeth. Ban descubre que tiene que matar a alguien para resucitar a Elaine.

Meliodas pierde a Elizabeth otra vez. Ban confronta a quien deberá matar para poder salvar a Elaine. Diane y compañía luchan contra la Nueva Generación.

Hendrickson es perseguido por los Siete Pecados Capitales y hace dos descubrimientos que le otorgan un poder demoniaco incomparable.

Justo cuando parece que el abrumador poder de Hendrickson logrará vencer a los Siete Pecados Capitales, Elizabeth recupera su poder.

Ban y Meliodas se reencuentran para terminar el duelo que habían comenzado, y pronto descubren que todos se enteraron de la solemne batalla gracias a Hawk.

Los negocios no marchan bien, por lo que Meliodas le pide a merlín que se una a ELizabeth y Diane para atraer mas clientes.

Mientras el reino se reconstruye luego del golpe de Estado, el rey condecora a los Siete Pecados Capitales con una medalla por su valentía.

Con Hendrickson bajo la manipulación de Fraudrin, los Diez Mandamientos regresan al reino físico. King sigue a Ban hasta el bosque del rey Hada.

Diane enfrenta a Gowther después de que él manipula los recuerdos de Guila y Zeal. Con el regreso del Clan de los Demonios, llegan nuevas amenazas a los clanes aliados.

Las hadas se reconcilian con King mientras Ban se va del bosque. Por otro lado, Meliodas y la pandilla quedan azorados por el poder absoluto de Galand.

Hendrickson, que aparentemente perdió una batalla contra Meliodas, ayuda a Gilthunder y a los Caballeros Sagrados contra el poderoso Demonio Gris.