击退圣骑士们的梅里奥达斯等人为了寻找残留的“七大罪”开始了新的旅程。另一方面，圣骑士赫尔布拉姆瞄准了出现在奥丹森林中的铠甲巨人，向他们发出了杀戮集团“拂晓黑暗的咆哮”。那个铠甲巨人的铠甲是色欲的罪，gorto·shin的goucel的东西。

〈咚・ロア〉的攻击捕捉到铠甲巨人的时候，解除化装的鬼魂・辛、ゴウセル出现了。对久违的再会感到高兴的瞬间，高尔作出了意外的行动！？那时，凯恩来到了“猪帽子”亭，伊丽莎白知道了玛丽奥达斯的过去和莉兹的存在。

艾丽莎贝斯落入了魔神的力量复活的亨德利克森手中。在追赶的马里奥达斯面前，面包车挡住了去路。据说班为了艾琳必须杀掉美里奥达斯。另一方面，dianno们，被魔神化使之暴走的新世代们强迫苦战。这时，出现在亨德里克森面前的是消失的德雷法斯。

追查亨德里克森的“七大罪”是曾经袭击妖精王森林并被班打倒的“红色魔神”的尸体。得到了这个魔神的力量的亨德利克森一脚踢。但更深的地下，还有一具魔神的尸体。将血吸入体内的亨德里克森得到了强大的魔力，挡在了美里奥达斯等人的面前。

为了实现与韩德利克森战斗中互相交换约定，梅利奥达斯与班对峙了起来。但是在那里，不知何故有很多观众在等候着。在伊丽莎白和霍克，还有七大罪的圣战士们注视之下，只属于两人的打架祭终于开始了！！

为了理解“感情”的存在，高瑟夺取了很多人的记忆，其中包括了伊丽莎白和霍克。随后，高瑟与黛安产生冲突，在神器的加持下他的行动越来越诡异，直到梅利奥达斯和马琳闻讯赶来后，他们终于意识到了高瑟的真实身份……

魔人创造的古代兵器——巨兽阿尔比恩入侵到妖精族的领地，在这样危急的状况下，被称为“叛徒”的金决定守护自己的故乡。梅利奥达斯解放了神器“失落灾厄”的力量并将阿尔比恩打倒，但这种可怕的古代兵器同时还入侵了更多地区，妖精王森林便是其中之一。尽管被族人厌恶地称作“背叛者”，金还是决定守护大家生存的故乡。

十戒之一的伽蓝出现在梅利奥达斯等人眼前，冲突瞬间爆发。面对着斗级数值高达26000的对手，团长陷入了苦战。另一方面，吉尔桑达、豪泽尔和古利亚莫尔遇到了袭击小镇的红色魔人。在三人齐心协力对抗魔人的过程中，意想不到的角色突然出现在他们面前……!

正当吉尔桑达、豪泽尔和古利亚莫尔激战灰色魔神的时候，亨德里克森突然出现，这次他究竟是敌是友？三位圣骑士联手仍无法彻底击倒灰色魔神，而在亨德里克森出现后，四位骑士将力量整合起来，最终将敌人打败。之后，亨德里克森对吉尔桑达诉说了当年王国陷入混乱时的真实情况，更多不为人知的秘密和黑幕即将被揭开……