王都奪還の戦いから数日後、復興作業が進むリオネス王都。〈豚の帽子〉亭にも平穏な日常が戻ってきたが、ひょんなことから、ホークが飛び出して行ってしまう。メリオダスたちはギルサンダー達も巻き込んで、ホークを捜索することに。

ヘンドリクセンとの戦いの最中に交わした約束を果たすべく、メリオダスとバンは対峙する。しかしそこには、なぜかたくさんのギャラリーが待ち構えていた。エリザベスやホーク、七つの大罪や聖騎士たちが見守るなか、遂に二人だけの喧嘩祭りが始まる！！

王国生誕祭をディアンヌと二人で過ごしたキングは幸せな気持ちで満たされていた。しかし数日後、突然ディアンヌが行き先も告げずにひとり出かけてしまう。先の戦いの最中に人間たちからひどい仕打ちを受けていたディアンヌ。心配になったキングは、急いで後を追いかける。

ここのところ、少しお客さんが減ってきた〈豚の帽子〉亭。そこでメリオダスは、マーリンをウェイトレスに加え『最強看板シスターズ』を結成しようと画策する。しかし、交換条件としてマーリンはある依頼を持ちかけてくる。その依頼とはいったい……？　そして、街に出たメリオダスが見たものとは！？

ようやく平和が訪れたリオネス王国、その第三王女エリザベスは夢を見る。――闇に包まれる世界。現れる十体の影。何者かと戦うメリオダス。〈七つの大罪〉とともに旅に出るエリザベス。

その話を聞き国王バルトラは眉をひそめるが、王国を救った〈七つの大罪〉へ勲章授与式を開催する。しかし〈七つの大罪〉の勲章授与に異議を唱える者がいて……。

〈七つの大罪〉から抜けることをメリオダスに告げて〈豚の帽子〉亭を去るバン。後を追うキング、そしてなぜかついてきたジェリコ。向かった妖精王の森で歓迎を受けるバンに対しキングは……。

そんななか大地を揺るがす光が空に向かって放たれる。三千年の封印から復活した十戒はエジンバラの丘を目指す。

ギーラとジールから記憶を奪ったのは、感情を理解する心を欲するゴウセルだった。記憶をもてあそぶような行為を許せないディアンヌは、神器を手にするゴウセルとぶつかることに。そこへメリオダス、マーリンも駆けつけ、ついにゴウセルの正体が明らかになる……！

メリオダスたちの前に現れた〈十戒〉のひとり、ガラン。ホークの魔眼が示したのは、魔眼の異常を疑うほどに飛び抜けた数値だった。その圧倒的な力に挑むメリオダスだが……。

一方旅に出たギルサンダー、ハウザー、グリアモールの三人はバイロンの町を襲う赤き魔神に遭遇する。力を合わせる三人の前に予想外の人物が現れる……！

灰色の魔神と戦うギルサンダー、ハウザー、グリアモールの前に現れたのは、メリオダスに倒されたはずのヘンドリクセンだった。戸惑いながらも協力して灰色の魔神を倒す四人。ギルサンダーの覚えのある力を放つヘンドリクセンから、王国を混乱に陥れたその真実がついに語られる……！