Diane confronta Gowther depois que ele manipula as memórias de Guila e de Zeal. Com a volta do Clã dos Demônios, surgem novas ameaças aos clãs aliados.

King luta para afastar o gigante Albion, enviado para destruir a Floresta do Rei das Fadas. Galand e os Dez Mandamentos se apresentam a Meliodas.