Miközben a kegyetlen klubtulajdonosnak, Méregfognak köszönhetően Harlem utcáin egyre nő a feszültség, Luke-nak egyre kevesebb esélye van a nyugodt életre.

Luke egyre jobban belekeveredik a környéken folyó harcba, amikor baráti szívességből megpróbál segíteni egy srácon, aki összerúgta a port Méregfoggal.

Miközben megment valakit Méregfog bosszújától, Luke visszaemlékszik korábbi életére és az összeesküvésre, aminek következtében emberfeletti erőre tett szert.

Méregfog Harlem lakosságán tölti ki haragját, hogy így álljon bosszút Luke-on. Mindeközben Knight és Scarfe nyomozók váratlan fenyegetéssel kerülnek szembe.

Méregfog és Scarfe véres összecsapását követően Luke rájön, hogy a közösség megmentése érdekében barátból könnyen ellenség, ellenségből pedig barát válhat.

Mariah politikai karrierje kereszttűzbe kerül, Méregfog pedig olyan információkra tesz szert, amik menekülésre kényszeríthetik Luke-ot.

Mariah mindent megtesz, hogy a várost és a rendőrséget Luke ellen fordítsa, és ezúttal talán még Misty vagy Claire sem tud segíteni rajta.

Luke megsérült és menekülnie kell, Misty komoly önértékelést végez, Mariah hatalmi törekvése pedig sötét fordulatot vesz.

Luke egyre többet tud meg Reváról és szerepéről a saját sorsában. Mariah új szerepének erkölcsi dilemmáival küzd, Misty pedig Luke-ra vadászik.

Egy múltbéli barát merész húzása védekezésre kényszeríti Luke-ot, szorult helyzetbe hozza Misty-t és veszélybe sodorja Harlemet.

Misty egyre mélyebbre ás, hogy az igazság nyomára bukkanjon, miközben a környék hatalmi játékosai zűrzavarba taszítják a várost.

Luke egész Harlem szeme láttára kezd bele élete legnagyobb harcába, hogy a város védelmezőjévé válhasson.