瑪利亞是個在英法百年戰爭期間住在法國的魔女，她厭惡戰爭，經常以魔法干涉英法之間的衝突，並引起天上的注意。

大天使米迦勒從天而降，斥責瑪利亞插手人類的紛爭，瑪利亞不服，就在米迦勒準備動手殺她時，曾受瑪利亞幫助的凡人喬瑟夫和安試圖阻止米迦勒。

在上天的授意下，米迦勒饒了瑪利亞一命，但瑪利亞如果失去處女之身，她便會失去魔力，同時米迦勒派自己的長槍以西結監視她。瑪利亞的行動引起教會的關注。

以西結試圖阻止瑪利亞干涉戰爭，雖然徒勞無功，但她從瑪利亞的的使魔阿爾忒彌斯和普里阿普斯口中得知關於瑪利亞的過去。

喬瑟夫的朋友高法和一位騎士的情人發生婚外情，因此高法和該名騎士進行決鬥，以捍衛自己的榮譽和性命。瑪利亞對這場決鬥袖手旁觀。

喬瑟夫打算說服瑪利亞別去干涉一場驅逐戰，因為這場戰爭的結果可能導致戰爭結束，但當瑪利亞發現喬瑟夫以及安的父親也參戰時，她還是決定出手幫忙。

在瑪利亞企圖以魔法阻止戰爭時，米迦勒投擲以西結來殺死她，但以西結避開了要害。同時在戰爭中失去一臂的高法對瑪利亞懷恨在心，發誓要報復她，並得到同樣視她為異端的教會協助。

逐漸痊癒的瑪利亞發現法軍將前一場戰役的失敗怪罪於她，而教會也聲稱她對她長期照顧的病人瑪莎下毒，而修道院的伯納德修士也和高法密謀，要讓瑪利亞失去處女之身。

伯納德和高法聯手俘虜了瑪利亞，而她的朋友和使魔意識到她尚未失去魔力後便聯手營救她。另一方面，伯納德修士在審問瑪利亞時，從她的話語中受到啟發，對神的存在有了新的領悟

瑪利亞的朋友維弗出手對抗米迦勒，並被她重傷，在她接受艾德溫娜照顧時，說服艾德溫娜拯救被綁上火刑台的瑪利亞。同時喬瑟夫和高法在教堂裡大動干戈。

艾德溫娜把瑪利亞帶到教堂，讓瑪利亞得以協助陷入苦戰的喬瑟夫。在決鬥以高法倒下坐收後，瑪利亞和喬瑟夫為了對方的缺點而爭執，並意識到雙方對彼此的感情，喬瑟夫向瑪利亞求婚，瑪利亞開心地答應後，她的魔力也恢復了，瑪利亞以魔法平息戰爭，並被米迦勒召喚到天上。

米迦勒準備消滅瑪利亞時，維弗、艾德溫娜和其他魔女出手支援她，因此米迦勒逐個詢問地上的人民，得知他們對瑪利亞的評價。上天做出裁定，決定寬恕瑪利亞。因為以西結以自己的意志決定袒護魔女，她不能再服侍天主，便以瑪利亞為母親重生為人。喬瑟夫娶了懷有以西結的瑪利亞為妻，在向科爾努諾斯道別後，他們在安的村莊裡開始新生活。