Die Geheimorganisation „Black Label“ ist inmitten einer ihrer „Operationen“: der Eliminierung des Präsidenten einer Baufirma – Hideo Aranami. Auch mit Aranamis Sohn Taisei macht die Organisation kurzen Prozess und rettet Inspektor Tatara damit das Leben.

Der Anwalt der Aranamis, Jin Masaki, wittert nach deren Ermordung seine große Chance, die schmutzigen Geschäfte übernehmen zu können. Wieder muss Black Label eingreifen, wobei sich Inspektor Tatara und seine Kollegin Suzue schwer verletzen.

Das ehemalige Black Label-Mitglied Shinichiro Inunaki lässt sich seine Informationen über die neue Droge Platinum Lily und eine Liste mit potentiellen Kunden gut von der Organisation bezahlen. Doch als Black Label den Boss des Kabuto-Clans, einen der Kunden, eliminieren will, ist ihnen jemand bereits zuvorgekommen.

Zu spät erkennt das Black Label-Mitglied Mikoto, wer für die vielen Brandanschläge in der letzten Zeit verantwortlich ist: Chikage, die gerade neu an ihre Schule gekommen ist. Während sie sich allein und verwundet gegen den Bruder ihres letzten Auftragsmordes behaupten muss, lernt sie auch den geheimnisvollen Sensei Chikages kennen.

Während einer Feier des Senders NEO TV droht ein maskierter Mann mit Erschießungen, sollte sich die Organisation Black Label nicht melden. Doch ein Mitglied, das Idol Oriha, ist längst vor Ort und gewinnt auch schnell die Aufmerksamkeit der Geiselnehmer.

Dank Oriha werden einige Erschießungen abgewendet, und sie findet sogar den Zweck der Aktion heraus. Doch kurz darauf wird sie selbst gefangen genommen. Endlich dürfen Arashi und Mikoto ihr zu Hilfe eilen.

Die Organisation stellt einen von zwei Koffern sicher, der den Killervirus D99 enthält. Black Label-Chef Masamune Mochizuki hatte den Virus einst entdeckt und geglaubt, alle Spuren davon vernichtet zu haben. Bei der Sicherstellung wird Sayo lebensgefährlich verletzt.

Als Sayo erwacht, wird sie zu einer Gefahr für die Organisation. Ihre übermenschlichen Kräfte sind nicht zu bändigen. Arashi, der während seiner Reha von Sayo betreut wurde, hofft, aufgrund ihrer gemeinsamen Zeit einen Zugang zu ihr zu finden.

Polizistin Suzue wird auf der Straße von Kyojis Leuten entführt – gerade als auch die Gruppe Syringe sie sich schnappen wollte. Während sie unter Drogen gesetzt und gefoltert wird, versuchen Syringe, sie sich zurückzuholen und Black Label, sie zu befreien und ihr Leben zu retten.

Die Polizistin konnte nur knapp gerettet werden. Black Label versucht weiterhin, Informationen über den Verbleib des zweiten Koffers zu bekommen. Besonders nachdem sie nun sicher wissen, dass weitere Experimente an Menschen mithilfe des Virus stattgefunden haben.

Kurz nach Gründung der Organisation finden Miki und Yuko in einer verlassenen Lagerhalle ein Mädchen mit einer Maske. Yuko streckt sie mit ihrem Schwert nieder und wird ihre behandelnde Ärztin, die das verstörte Kind Sayo mit den übermenschlichen Kräften ins Leben zurückholt.