ארבע שנים אחרי שווירוס השמיד את המין האנושי, ערפדים תוקפים את הילדים ששרדו. יואיצ'ירו רוצה להימלט, אבל לא מסכים להיפרד מחברתו הטובה.

ארבע שנים לאחר שברח מצטרף יואיצ'ירו לצבא השדים הקיסרי של יפן. כדי להתקבל ליחידת ציד הערפדים המובחרת הוא מוכרח למצוא חבר.

יואיצ'ירו מתקוטט עם שינואה, שמנצחת אותו בקלות בנשק המקולל שלה. הוא נכנס לחדר האסור כדי להציל את יוג'י ולערוך הסכם עם שד.

אמנם מיכאלה הוא עכשיו ערפד, אבל הוא לא בדיוק כמו האחרים. יואיצ'ירו ויואיצ'י עוברים לכיתה חדשה כדי להתכונן למבחן לקבלת הנשק המקולל.

קרול מקבצת את הערפדים שלה ומכריזה מלחמה על צבא השדים הקיסרי של יפן. אחרי מבחן בשפות קסם, גורן בא לבחון את הכיתה.

במהלך טקס ההסכם מתמודדים יואיצ'ירו, יואיצ'י ושיהו עם השדים שלהם. המטרה: להשיג לעצמם נשק מקולל או למות בדרך.

מיצובה סנגו מצטרפת לשלושת הנערים ולשינואה כחברה החמישית בצוות שינואה, וגורן שולח אותם למשימה ראשונה ביחד בהרג'וקו.

הילדה שיואיצ'ירו הציל מספרת להם שהערפדים נמצאים בתחנת אומוטסנדו, והצוות מתכונן לתקוף אותם מיד.

הערפדים תוקפים את שינג'וקו, והצוות בא לעיר כדי לעזור בהגנה. שינואה נותנת לשלושת הנערים גלולות לשיפור הביצועים.

יואיצ'ירו ושינואה נפרדים מהצוות ויוצאים לעזור לנגאי. פריד מאפשר למיכאלה להילחם בגורן, ושאר החברים בצוות שינואה מותקפים.

יואיצ'ירו שקוע בתרדמת כבר חמישה ימים, שינואה מתעמתת עם גורן בנוגע לכדורים הממריצים, ומיכאלה מקללת בני אדם וערפדים כאחד.