身体逐渐小优开始在藏书馆里翻阅书籍尝试寻找将米迦重新变回人类的办法。而之前和米迦的事情引起了帝鬼军柊家高层的注意，柊家高层召来百夜优一郎“测定忠诚度”，柊深夜与柊暮人以早乙女与一和君月士方的生命来威胁优让他变成埋伏在红莲身边的奸细，企图引诱优一郎成为柊暮人的部下。

优心血来潮想召唤阿朱罗丸，但却召唤失败昏倒在地，在恍惚中与阿朱罗丸进行交流。就在优陷入梦境时，筱娅、与一、君月、三叶四人商议后决定将上次大战中的真相告诉优。吸血鬼会议上，“终结的炽天使”具现化一事被费里德告知其他同族，作为负责人的克鲁鲁决定派出主力部队消灭日本帝鬼军。

厨房传来惨叫同时伴随滚滚浓烟，原来是筱娅和三叶在做蛋包饭，君月见状按捺不住，露了一手好厨艺，让大家惊叹不已。另一边，暮人和红莲两个人也在密谋着名古屋决战，虽然表面看起来很和谐但是其实都暗怀鬼胎。

三叶小队驾车私自前往名古屋，途中遭遇众鬼袭击，所幸有惊无险。红莲等人准备与吸血鬼贵族开战，听闻此事的深夜赶来帮忙。集合时间已经过了，三叶等人慌慌张张赶回来，被红莲抓了个正着。红莲暴怒，优站出来背锅，接受了红莲的处罚，没想到红莲的处罚竟是对三叶小队的集体加训。

吸血鬼贵族克罗里认为此次名古屋袭击事件与上位的吸血鬼有关，有内鬼向人类散布吸血鬼的情报，而他怀疑的对象正是克鲁鲁和费里德。而另一边，筱娅小队和鸣海小队终于等到了执行任务归来的相原小队和红莲小队。红莲小队和筱娅等人负责歼灭贵族解救人质，相原小队留在原地等待其他人会合，就在此时，米迦尔和一众吸血鬼从天而降。

米迦尔带领吸血鬼小队前往市政府寻找优，而另一边的红莲等人正准备袭击吸血鬼贵族克罗里、琪丝、冯三人。与一用箭射向毫无防备的克罗里，然而克罗里实力强劲，这一击非但没有击中目标，还暴露了行迹。红莲和深夜两人作为先头部队杀到了克罗里等人面前，但双方战力相差巨大，两人都身负重伤。

红莲单方面被克罗里吊打，筱娅小队全员营救红莲，却苦于实力不足，无法与对方抗衡。眼看所有人即将遇难，红莲命令全员撤离。深夜听从红莲的安排，要求所有人一齐撤退，优却坚持要一个人去救红莲。无奈之下，深夜使用蛮力将优强行带走，优一气之下吃了两个变身药片。

为了救出红莲，优想要和阿朱罗丸做交易，却被对方告知自己已经死了。阿朱罗丸称优是将死未死之人，是天使让他活下来的，最终阿朱罗丸还是赐予了优力量，他一醒来就飞奔向克罗里一伙。然而优不仅没能救出红莲，还被鬼反噬，关键时刻君月前来救场。米迦尔单独行动，对抗红莲部队，势要夺回优。

深夜带领小队全员撤离，身负重伤的米迦尔抱着优离开，眼看自己体力不支，克鲁鲁的血也被喝完了，米迦尔陷入绝望。优在阿朱罗丸的呼唤下醒来，此时的米迦尔已经丧失理智，吸血的欲望控制了他。最终优决定献身，自愿让米迦尔吸了他的血，而吸过人血的米迦尔也成了真正的吸血鬼。

深夜等人来到机场，却未见撤退用的直升机，指令书上要求他们在此待命，最终大家决定无视上面的命令，前去救援红莲。战场的另一边，红莲被吸血鬼贵族严刑逼供，克罗里看穿了费里德的阴谋。奄奄一息的红莲被鬼附身，克鲁鲁询问红莲柊真昼的下落，而她似乎和柊真昼签订了某个契约。

机场死伤无数，柊暮人不分敌我残杀无辜，红莲背叛深夜等人，也加入屠杀大军。“终结的炽天使”计划终于实施，柊暮人的目的是彻底控制炽天使的实验体，而这个实验体竟是君月的妹妹未来。世界面临毁灭，家人陷入危机，优同样使用天使的力量变身，两大炽天使展开对决。