שינואה מתעמתת עם גורן ושואלת אותו על אחותה מהירו. מיצובה זוכה לקידום, והנאמנות של יואיצ'ירו מוטלת בספק.

בפיקודה של שינואה, יואיצ'ירו והצוות מנסים להשתחרר מאשליות הנשק המקולל כדי לזמן את השד ישירות.

הצוות של שינואה נפגש לארוחת בוקר כדי לדבר על גורן ועל מה שקרה ליואיצ'ירו. קורטו מספר לגורן על תוכניתו לחסל את האצולה הערפדית.

חברי צוות שינואה מתאספים באבינה עם שאר הצבא. כיוון שאיחרו, הם נענשים ועליהם להילחם בגורן ובשניים נוספים.

בנגויה מצטרף צוות שינואה לצוות נרומי. עליהם לחסל את הערפד האציל לוקל וסקר, בעזרת הצלפים שיניה ויואיצ'י.

הערפדים מתבצרים בבניין העירייה. גורן והצוות מתכננים אסטרטגיה: צוות גורן יסיח את דעתם, והשאר יחלצו את בני הערובה.

צ'ס והורן מגנים על קראולי כשצוות שינואה תוקף בניסיון להציל את גורן. שיניה מורה להם לסגת, אבל יואיצ'ירו לא מרוצה.

אחרי שיחה עם אסורמארו, יואיצ'ירו מתייצב שוב מול קראולי ומנסה להציל את גורן. אבל בעוד פלוגת שדי הירח נסוגה יחד איתו, מיקה מופיע לפתע.

פלוגת שדי הירח נסוגה. מיקה הפצוע מנסה להחיות את יו ולדבר איתו, אבל יו מוכן להקשיב רק אם מיקה ישתה את דמו.

בנמל התעופה מחליטים הניצולים מפלוגת שדי הירח לארגן מרד ולחלץ את גורן, שמתברר שהוא חצי-שד. ואז, קורטו מגיע.

גורן ומיקה נלחמים זה בזה, ולפתע מתגלה מיראי, אחותו של שיהו, בדמות מלאך, "המלאך של הסוף". קורטו משתמש בה כדי לזמן את השד אבדון.