Ein Virus bricht aus und rafft alle erwachsenen Menschen dahin. Nur die Kinder überleben. Doch dann kriechen Vampire aus ihren Schlupfwinkeln und reißen die Herrschaft über die Kinder an sich. Yuichiro Hyakuya wird als „Blutspender“ von den Vampiren missbraucht, aber er kann fliehen. Der Junge schließt sich der Widerstands-Organisation „Moon Demon Company“ an, die es sich zum Ziel gemacht hat, die Vampire zu stürzen. (Text: ProSieben MAXX)

Die neuen Dämonen-Waffen zeigen ihre ganze Zerstörungskraft: Yoichi ist plötzlich von seiner Waffe besessen. Yuichiros und Shiho versuchen verzweifelt, ihren Freund von der bösen Macht zu befreien, ohne ihn dabei zu töten. (Text: ProSieben MAXX)

Yuichiro ist jetzt Mitglied der Widerstandsgruppe „Moon Demon Company“, die es sich zum Auftrag gemacht hat, die Vampire zu besiegen. Gleich bei seinem ersten Einsatz bringt sich Yuichiro in Gefahr. Als er ein kleines Mädchen entdeckt, das in Schwierigkeiten ist, warnen ihn die anderen: Die Situation könnte eine Falle sein. Doch Yuichiro hört nicht auf sie.(Text: ProSieben MAXX)

Yuichiro und seine Mitstreiter kommen in Shinjuku an, wo sie gemeinsam den Angriff der Vampire zerschlagen sollen. In der Zwischenzeit spürt Gurens Truppe Mikaela und Ferid auf und fordert die beiden heraus. (Text: ProSieben MAXX)

Mikaela attempts to escape, taking Yūichirō with him. However, seeing his friends at the mercy of the vampires, Yūichirō goes out of control when a dreadful power emerges from him, threatening allies and foes alike. Shinoa manages to stop him but he falls unconscious.

When the Shinoa squad arrives late, they realize just how serious this mission is for Guren. Knowing this is an impossible mission where many will die, Guren puts his emotions aside and orders his men to not necessarily survive, but to win.

The Shinoa squad re-learns the hard cold fact that it's very possible to lose comrades, but there's no time to mourn. They must move on to go rescue the hostages. Right after their departure, Mika and the other vampires arrive to Nagoya as well.