Quatre ans plus tard, Yūichirō Hyakuya est un soldat de l'Armée Démoniaque Impériale du Japon, mais il est suspendu pour insubordination. En guise de punition, il fréquente une école avec l'ordre de "se faire des amis". Il intervient lorsque trois brutes bousculent Yoichi Saotome, mais il n'est pas autorisé à faire du mal à un civil et finit par devenir leur garçon de courses à la place.

Un vampire s'échappe d'un centre de recherche voisin, et Yu se bat contre lui. Yoichi l'aide également. À la fin, Guren Ichinose la tue et sauve la vie de Yu. Yoichi arrive avec joie et s'empare de Yu, alors Shinoa Hīragi, l'officier de surveillance de Yu, l'informe qu'il devra tenir sa promesse de le laisser entrer dans la Brigade Gekki.

Yu et Yoichi sont tous deux acceptés dans la Brigade Gekki.