Princ Wang So se narodil prokletý, kvůli němu má v královské rodině téct krev, ale princezna narozená pod Severní hvězdou jej přivede na světlo. Kvůli Soovi opravdu zemře jeho bratr a je poslán do exilu na osamělou horu. Jenže 2 princezny odpovídají věštbě.

Protože generálovi muži čekají na stráži, aby si potvrdili, že bylo mnaželství naplněno, So odejde až k ránu. Přitom ani nespatří nevěstinu tvář. Radí jí však, aby o jejich sňatku nikdy nemluvila. Shin Yool hned po jeho odchodu na několik dní onemocní. Soa noc velmi změní.

Pořádá se buddhistický obřad, při kterém král namaluje oči soše Buddhy. Účastní se celá královská rodina, neobvykle i So. Kim Jong Shik navrhne, aby oči namaloval s králem Wang Shik Ryum. Je to ukázkou, jak to v zemi funguje, protože král, ač ho to ponižuje, nemůže odmítnout.

Soovi se nepodaří chytit Wang Shik Ryumova zabijáka. Je to ten, kterého vystopovali v Číně. Přežil a přijel, aby identifikoval, kdo ho honil. Všiml si, že jeden druhého nazýval princem. Wang Shik Ryum podezírá krále a Wooka, ale muž je nepozná.

So rozbije ve skladišti nějaké věci, ale Shin Yool se líbí, že si cení přívěsku od ní, tak ho nechce poslat pryč a nařídí mu odpracovat si škody. Chce ho naučit obchodu, aby se pak měl čím živit. So ve společnosti hledá důkazy. Začne ji podezírat, že je žena.

Čínský zabiják si nemůže pomoct a Soa napadne. Při souboji ho So zabije, ale jejich souboj vidí Shin Yool. Wang Shik Ryum tvrdě prosazuje přesun hlavního města na západ a vydává to za přání krále Taeja. Vynutí si také pořádání souboje princů.

Ji Mong vidí Shin Yool, ale So mu tvrdí, že je muž. Soovi se podaří setkat s králem a říct mu, že ctihodní muži chtějí zatím jednat přes něj. Pak ho však najde královna matka. Její slova mu dost ublíží, tak ho Shin Yool vezme pít do Wolhyanglu.

Wook vezme Shin Yool do chrámu, kde asi žila její matka. V tu samou dobu tam však Se Won připravuje past, aby to vypadalo, že ctihodní muži zabili a okradli Hwang Gyu Uiho. Se Won omráčí Wooka, aby se do toho nepletl, a dojde na boj, při kterém Se Won Soa zraní.

Královna matka si zavolá Wang Shik Ryuma, aby jí souboj vysvětlil, ale on jí manipuluje, jako by byla dítě. Král je velmi paranoidní. Podezírá Shin Yool, tak jí rozkáže účastnit se souboje. Shin Yool dorazí v závoji a král jí oznámí, že zemře, pokud Wook vyhraje.

Král vyhrožuje Shin Yool smrtí. Musí princům věštit budoucnost, ale musí být opatrná, aby neurazila krále. Podaří se jí to, ale král také podezírá její sponzorství souboje. So mu řekne, že výtěžek z prodeje stejných doplňků použije na léky pro chudé.

Shin Yool Wooka sice prakticky odmítne, ale on si je i tak prakticky jistý jejich budoucností, když mu So dává najevo, ať se mezi ně neplete. Královna matka se od Ji Monga dozví pravdu o Soovi. Chce se s ním nějak usmířit a Shin Yool ji poradí symbolický čaj.

Wook dostane velení nad zabijáky Wang Shik Ryuma, aby dostal Soa a jeho ctnostné muže. So a Shin Yool vezmou spolu léky pro chudé doktorovi a stráví spolu den, celí zamilovaní. Pak si však Wang Shik Ryum zavolá Shin Yool, aby ji přiměl vzdát se věcí potřebných pro přesun hlavního města.

Mezi Soem a Yeo Won se nic nestane, ale Wook přijde Shin Yool utěšit. Shin Yool si uvědomí, jakým jedem byl král otráven a že jed asi dělala Yeo Won. Kromě jejího zapojení vše řekne Soovi, ale jinak je k němu chladná. Yeo Won chce zařídit sňatek Wooka a Shin Yool.

Král jmenuje Soa dozorčím nad projektem přesunu. Způsobuje to potíže, protože So nechce dovolit např. nucenou práci. Wook ukradne sestře protijed, který zatím Shin Yool a ctnostní muži usilovně hledají. Shin Yool je k Soovi chladná, tak je Gyu Dal zamkne ve skladu, aby se usmířili.

Shin Yool Yeo Won vyhrožuje ohledně jedu. So požádá Yeo Won, aby udělala protijed pro krále. Yeo Won zjistí, že ji její protijed ukradl Wook. Ji Mongovi a Eun Chunovi se nelíbí, jak je Shin Yool pro Soa důležitá. Wooka napadne, že by Seo Won mohl být bratr Shin Yool.

Shin Yool nechala Soovi vzkaz, ale Yeo Won zmizí. Vyšetřovatelé chtějí Gyu Dala nastrčenými důkazy donutit, aby přepsal majetek jiné kupecké společnosti, aby se vyhnul zatčení. So je donutí řádně vyšetřovat a Gyu Dalovi nařídí, aby nic nepodepisoval.

So a Yeo Won se spojí. Naopak to vypadá, že Yeo Won a Wook ukončí své spojenectví. Společnost přijde o veškerý svůj majetek, ale zaměstnanci a bývalí otroci se rozhodnou zůstat věrní. Začnou se organizovat kroky na její záchranu. So řekne Wookovi pravdu o smrti otce, ale ten bez důkazu nevěří.

So má v rukou všechny kousky zrcadla a podaří se mu i zjistit, jak na nich odhalit tajnou dohodu šlechticů. Potřebuje ale, aby schůzi předsedal král. Wooka ničí, že se králem může stát jen jako figurka Wang Shik Ryuma. Vrací se Wang Shik Ryumův syn Phoong.

Král se pokusí usvědčit Wang Shik Ryuma, ale ten mu pohrozí svým důkazem. Před lety spolu zabili předchozího krále a Wang Shik Ryum si nechal dohodu podepsat. Stres způsobí, že lék přestane fungovat a král se zase zhroutí. Hned na to je předvedena Shin Yool.

Wook se rozhodne dát králi protijed, aby ten mohl zachránit Shin Yool, ale musí na chvíli osvobodit Soa, protože od něj by si jej nevzal. Shin Yool požádá Yeo Won, aby zachránila její společnost, aby So měl někoho blízkého, až zemře. Král se uzdraví a vtrhne na soud.

Wook se stěhuje k Shin Yool. Sestru žádá, ať pro ni najde lék. Wang Shik Ryum se rozhodne stát se králem sám. So musí nahánět muže, kteří se vzepřeli povolávacímu rozkazu, ale přistupuje k tomu lidsky. I když se Wook snaží, všichni vidí svatbu jako velkou tragédii.

So uteče vrahům. Se Wonovi zlomí srdce, když mu Yeo Won řekne, že Soa potřebuje. Jde zabít Shin Yool, ale Wook ji zachrání. Při následném souboji se Se Won nechá zabít. Pro Shin Yool by nebyl dobrým bratrem. Wook chce předstírat, že vrah uspěl. Cheong Ok předstírá, že přijela kvůli Phoongovi.

Muži přesvědčí Soa, aby utekl, aby mohl porazit Wang Shik Ryuma. Cheong Ok donese zprávy Yeo Won a ta hned začne pracovat na spojenectvích, aby Soa dostala na trůn. Lidé z Parhe jsou napadeni a myslí, že je chce někdo vyvraždit. So dorazí do hlavního města a dozví se o smrti Shin Yool.

Uprchlíci ze západu se shromažďují ve vesnici Chunghae, protože tam prý princ Wang So připravuje armádu. Wang Shik Ryum šíří, že se tam shromažďují rebelové z Balhae, kteří chtějí dosadit na trůn Soa. Připravuje svou armádu a chce se dosadit na trůn.