이계와 현세가 교차하는 혼돈의 도시 헤르살렘즈 롯. 레오는 길에서 만난 남자를 통해 비밀 결사 조직에 접근하고, 조직원들은 평범한 소년 레오에게서 남다른 점을 발견한다.

피자 배달을 하던 레오는 심상치 않은 세탁소 트럭을 본다. 트럭의 비밀을 눈치챈 레오는 납치당하고, 그의 가치를 누구보다 잘 아는 라이브라는 필사적으로 레오를 쫓는다.

신종 약물 밀매꾼과 유통 경로를 찾아라! 계속된 노력에도 단서를 전혀 찾지 못한 라이브라. 크라우스는 정보를 얻기 위해 이계의 실력자와 목숨을 건 체스 게임을 벌인다.

아름다운 빨간 빛을 날개처럼 펼친 사람을 봤다는 레오. 화기애애한 회식 자리에서 그 얘길 꺼내자 갑자기 분위기가 싸해진다. 뭐지, 이 반응은. 내가 본 게 대체 뭐길래.

주변의 다른 자동차들을 먹어 치우며 맹렬히 돌진하는 괴물 트럭. 헤어진 연인을 미친 듯이 찾고 있는 여자가 타고 있다는데. 멈출 줄 모르고 진격하는 그녀를 막을 방법은.

버섯 모양의 이계 생명체 네지와 친구가 된 레오. 매일 버거를 같이 먹었던 네지가 어느 날 사라진다. 그 시점에 집단 졸도 사건이 발생하고. 네지, 설마 네가 한 짓이야?

크라우스를 못 이겨 안달하던 재프. 꾀를 내 크라우스를 지하 격투기장으로 끌어낸다. 링 위에 선 크라우스를 보며 관중은 열광하고, 결국 격투기장 주인까지 시합에 나선다.

사부님이 나타났다. 블러드 브리드를 뒤쫓던 두류 혈법의 창시자. 나태해진 제자 재프를 보더니 과제를 던진다. 시험에 통과 못 하면 당장 끌려가 끝없는 수련을 해야 한다고.

블러드 브리드가 항공기와 함께 도시에 추락한다. 추락한 항공기에서 모습을 드러낸 또 다른 자는 사부님의 후계자. 그와 재프가 불사신에 가까운 적을 처리할 수 있을까.

새롭게 라이브라의 일원이 된 제드. 서먹한 관계도 풀 겸 레오는 재프, 제드에게 같이 점심을 먹자고 제안한다. 근데, 밥 한 끼 먹을 곳 찾는 게 언제부터 이렇게 힘들었나.

A nervous Leo calls into a radio advice column show and reflects on his time spent in Hellsalem's Lot, his dealings with his co-workers, and his interactions with Black and White up to this point.

레오가 절망왕에게 붙잡힌다. 그의 목적은 단 하나. 레오가 지닌 신들의 의안으로 도시에 2차 대붕괴를 일으키는 것. 핼러윈에 맞춰 절망왕이 계획한 혼돈의 시간이 시작된다.

(Special episode aired instead of the too long Episode 12)

Yuuma Uchida narrated the episode and reintroduced the characters. The episode also contained:

- interview with Rikiya Koyama (Klaus) and Daisuke Sakaguchi (Leonardo) voice actors

- interview with Taisei Iwasaki music composer

- interview with Unison…

3년 전 그날처럼 짙은 안개가 깔린 도시. 절망왕의 선언대로 2차 대붕괴가 일어나는 것일까. 조직은 레오를 찾아 나서고, 마지막 결계를 지키기 위해 레오에게 희망을 건다.

The episode, titled "Ousama no Restaurant no Ousama," will be released on June 3, 2016, with the Kekkai Sensen guide book titled Blood Blockade Battlefront Binge Bible. It adapts a story from the eighth volume of the manga.

휴가를 즐기는 레오에게 가방이 하나 전달된다. 그 안엔 거액의 현상금이 걸린 미국 대통령 특사의 머리가 들었다. 레오, 특명이다. 적진을 뚫고 가방을 사무소로 가져오라.

중장비와 정면충돌해 치명상을 입은 재프. 생사의 기로에서, 기적처럼 나타난 병원으로 옮겨진다. 소식을 듣고 달려온 스티븐과 크라우스는 이 묘한 병원을 보며 흠칫 놀라고.

내 지갑 돌려줘! 깡패에게 두들겨 맞고 동생에게 보낼 돈마저 빼앗긴 레오. 지갑을 되찾기 위해 무기상을 찾아간다. 한편 간만에 홈 파티를 준비하며 즐거워하는 스티븐.

흡혈귀 병사 계획. 이제 그런 헛소리는 안 하겠지? 사악한 계획을 꾸민 장군을 협박해 실험을 중단시킨 체인 일행. 임무가 끝났다고 생각한 순간, 뜻밖의 적과 대면하게 된다.

허리를 다친 길베르트를 보좌하기 위해 파견된 신참 집사. 주어진 역할을 완벽하게 소화하며 의욕을 불태운다. 라이브라 멤버와 일하면 어떤 위험이 따르는지 까맣게 모른 채.

임무를 마친 라이브라 멤버들이 본부로 돌아왔다. 그런데 사무소는 잠겨 있고, 안은 벌레가 득실득실. 본부를 뺏기면 대재앙이 발생할 터. 어떻게든 안으로 들어가야 한다!

강도에게 호흡 기구를 빼앗긴 제드. 새 기구가 올 때까지 물 밖으로 못 나오는 신세가 된다. 그러나 제드 없이 신년회를 하고 싶지 않은 레오. 그거, 우리가 되찾아 옵시다.

레오와 리루가 깡패에게 습격당한다. 그런데 잔뜩 겁을 먹은 리루가 혼자 도망쳐 버린다. 내가 힘이 세고 덩치가 컸더라면! 죄책감에 괴로워하는 그때, 어둠의 존재를 만난다.

그동안 억눌렀던 분노가 폭발하며 초대형 거인이 된 리루. 갑자기 폭주를 멈추고 눈물을 떨구기 시작한다. 세계 최고의 강자가 되었건만, 이 외로움은 뭘까. 레오, 도와줘!

엄마 노릇도 하고, 작전에도 참가할 순 없을까. 아들의 수업 참관일과 범죄 조직 소탕일이 겹쳐 고민하는 KK. 패트릭의 도움으로 두 임무를 모두 완수할 방법을 생각해 낸다.

뭐? 결, 결혼을 한다고? 미셸라가 약혼자와 함께 헤르살렘즈 롯에 온다. 동생과 재회한 기쁨도 잠시, 약혼자의 진짜 정체를 간파한 레오. 너, 우리에게 접근한 목적이 뭐냐.

라이브라는 연락 두절. 이제 어쩐다. 여동생을 볼모로 레오에게 빙의하려는 가미모즈. 레오는 순순히 따르는 척하며 시간을 끌어 본다. 동료들이 자신을 찾아주길 바라며.

Zapp get confronted by two dangerous sisters on a double-date gone wrong. Chain enters a drinking competition to secure a bomb so that it doesn't fall into the wrong hands.