Ahora que tiene catorce años, el príncipe Arslan toma parte en su primera batalla, la cual e dará contra las tropas de la nación de Lusitania, mientras él dirige parte del ejército de Pars en la batalla de Atropatene. Durante la batalla, el rey de Pars, Andragoras III es victima de la traición de uno de sus mejores generales, Kharlan.

El príncipe Arslan y su séquito encuentran refugio en el Fortín de Kashan, gobernada por el Señor Hodir, pero este no estña interesado en unirse al grupo del príncipe Arslan si no es cumpliendo sus objetivos ocultos.

Tras la muerte de su padre por enfermedad y la ejecución de su hermano ordenado por él mismo, Rajeendra es coronado rey de Shindura. Arslan y su ejército deciden regresar a Pars, pero Rajeendra reembolsa su ayuda con otro acto de traición cuando las tropas que le propone dar para ayudarle en su campaña les atacan en mitad del camino de vuelta.

La Fortaleza de San Emmanuel es capturado por el ejército de Pars y, por petición de Arslan, los supervivientes lusitanos son tomados prisioneros, en vez de ser asesinados, y los transportan hacia Ecbatana, incluyendo a Etoile, que comienza a actuar de manera más amigable con él. Mientras tanto, Máscara de Plata regresa a la capital y forma una alianza con el infante traidor Guiscardo de Lusitania.

Las fuerzas de Arslan doble de nuevo a Peshawar con el fin de repeler una invasión desde el país de Turan, mientras sigue Gieve Silvermask en una antigua tumba. Los dos batalla por la posesión de una antigua reliquia que fortalecería el derecho de la demandante al trono, hasta que es robada por los caballeros del templo.