El aparente fracaso de su última misión hace que Valeria decida tirar la toalla de su angelical labor, lo que aprovechan los demonios para tratar de arrastrarla al Mal. Laia, la madre de Valeria, atropella a un joven motorista y lo lleva al hospital en el que trabaja, donde ingresa de urgencia.

Damián tiene como objetivo destruir a Joel, la nueva pareja de Valeria. Además, los padres de la joven anuncian a sus hijos que han decidido romper su matrimonio.

Berta trata de recuperarse del trágico incidente en el que falleció su hermana por culpa de Valeria, pero será tentada por Iris, Graziel y Damián que no dudarán en apelar a sus deseos de venganza.

Haciéndose pasar por médico y enfermera, Damián e Iris le proponen a una mujer interpretada por Marta Torné a cambiar a su bebé enfermo por otro que Duna y Alexia han robado en un parque.

La actriz Arantxa del Sol dará vida a la mujer de un juez íntegro al que los Caídos tratarán de corromper. Será precisamente ella, fallecida tiempo atrás junto al hijo de la pareja, quien se aparezca a su marido por obra de los demonios para acabar con su integridad.

Aunque la oscuridad en el alma de Damián es absoluta y su salvación casi imposible, existe un atisbo de esperanza para él, un rescoldo avivado por su amor hacia Valeria. Valeria comienza a tener visiones sobre una gran catástrofe de muerte y desolación.