Jackson, Jamie és Shaffer Ügynök keresnek egy kémikust Alabamában, akinek bizonyítéka van a Raiden Global szerepéről a növekedő állat probléma ügyben. Ezalatt Chloe, Mitch és Abraham elrepülnek Rio de Janeiro, hogy késleltessék a helyi önkormányzat tervét a tömeges denevér kiírtással kapcsolatban és összetűzésbe kerülnek egy könyörtelen drog báróval.

Jackson (James Wolk) és Jamie (Kristen Conolly) próbálnak a nyomára akadni Even Lee Hartley-nak. Akinek sikerült megszereznie az anyasejtet. Eközben Abraham (Nonso Anozie) Mitch (Billy Burke) és Chloe (Nora Anezeder) próbálják megoldani a Rio-i vészhelyzetet. Mert a várost ellepték a denevérek.