Die Gruppe will Jamie und den Leoparden finden. Nachdem die Regierung Zwangsevakuierungen einleitet, fliegen sie in einem Spezialflugzeug nach Patagonien.

Jamie kämpft sich allein durch die Wildnis. In Patagonien finden Chloe und Jackson einen Mann mit einer neuen Mutation. Einige seltsame Tode werden entdeckt.

In Vancouver sorgt eine Gebäudeimplosion für Chaos. Die Gruppe begibt sich uneingeladen auf eine formelle Veranstaltung, um an General Davis zu kommen.

Chloe offenbart Jamies Standort, bevor es zu spät ist. Schlangen sind die neueste Bedrohung. Jackson bittet Dariela um einen wichtigen Gefallen.

Eine Zeitung aus dem Jahr 1895 könnte wichtige Hinweise liefern, was gerade vor sich geht. In Lissabon wird eine uralte Qualle getestet und das Geistergen entdeckt.

Mitch erklärt, was es mit der Tripelhelix auf sich hat. Abe führt die Gruppe in ein Dorf nach England, wo Zikaden einen merkwürdigen Effekt hervorrufen.

Abe und Jamie sind sich einig, Jackson darüber im Dunkeln zu lassen, welche Rolle sein Vater bei der Mutation spielte. Der will derweil seine Mutter finden.

Abe begibt sich in Afrika mit Jackson auf die Suche nach dessen Mutter. Doch der Preis ist hoch. Mitch benötigt seinen Vater, um einen ausgestorbenen Tiger zu finden.

Die Gruppe will Jackson finden, bevor seine Mutation abgeschlossen ist. Der macht derweil einen Handel mit Davies. Die Russen wollen über Projekt Noah abstimmen.

Jackson kehrt zurück, doch seine Mutation verändert ihn. Robert legt ein Geständnis über das TX-14-Gas ab. Die Gruppe sucht nach der Säbelzahnkatze.

Auf der Insel Pangea sucht die Gruppe nach der Säbelzahnkatze. Sie müssen schnellstmöglich eine Heilung ausgeben, während die Noah-Flugzeuge schon abheben.

Nach ihrer Flucht aus dem Pangea-Gefängnis erfährt die Gruppe die Wahrheit über Tripelhelix-Tiere. Ein Opfer und eine verheerende Offenbarung ändern alles.