Η ομάδα πηγαίνει να βρει την Τζέιμι και τη λεοπάρδαλη. Όταν η κυβέρνηση ξεκινά υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, η ομάδα πετά προς την Παταγονία με ένα ειδικό αεροπλάνο.

Η Τζέιμι τα βγάζει πέρα μόνη της στην ερημιά. Στην Παταγονία, η Κλόι και ο Τζάκσον βρίσκουν έναν άνδρα με μια νέα μετάλλαξη. Η ομάδα ανακαλύπτει παράξενους θανάτους.

Η μυστικοπάθεια της Κλόι προκαλεί ένταση ανάμεσα σε εκείνη και τον Τζάκσον. Ένας σύμμαχος της ομάδας γίνεται θύμα. Η Τζέιμι συναντά έναν άνδρα στην ερημιά του Καναδά.

Στο Βανκούβερ, η κατάρρευση ενός κτιρίου προκαλεί χάος. Η ομάδα διεισδύει σε μια εκδήλωση, για να πλησιάσει το στρατηγό Ντέιβις. Ο Λόγκαν αντιμετωπίζει το παρελθόν του.

Μια εφημερίδα του 1895 μπορεί να έχει σημαντικά στοιχεία για τη σημερινή κατάσταση. Στη Λισαβόνα, εξετάζουν μια αρχαία μέδουσα και ανακαλύπτουν ένα γονίδιο-φάντασμα.

Ο Μιτς εξηγεί το κλειδί για τη μετάλλαξη της τριπλής έλικας. Ο Έιμπ οδηγεί την ομάδα σε ένα χωριό στην Αγγλία, όπου τα τζιτζίκια δημιουργούν ένα περίεργο φαινόμενο.

Ο Έιμπ και η Τζέιμι κρύβουν από τον Τζάκσον την αλήθεια για το ρόλο του πατέρα του στη μετάλλαξη. Ο Τζάκσον δέχεται τους όρους του Ντέιβις για να βρει τη μητέρα του.

Ο Έιμπ συνοδεύει τον Τζάκσον στην Αφρική, για να βρει τη μητέρα του, αλλά το τίμημα είναι μεγάλο. Ο Μιτς χρειάζεται τον πατέρα του για να βρει μια εξαφανισμένη τίγρη.

Η ομάδα προσπαθεί να βρει τον Τζάκσον, προτού ολοκληρωθεί η μετάλλαξή του. Ο Τζάκσον κάνει μια συμφωνία με τον Ντέιβις. Οι Ρώσοι σχεδιάζουν να ψηφίσουν για το Σχέδιο Νώε.

Ο Τζάκσον επιστρέφει, αλλά η μετάλλαξη τον επηρεάζει. Ο Ρόμπερτ ομολογεί κάτι σχετικά με το αέριο TX-14. Η ομάδα αναζητά το σμιλόδοντα.

Στο νησί της Παγγαίας, η ομάδα αναζητά το σμιλόδοντα. Η ομάδα βιάζεται να διαθέσει τη θεραπεία DNA, ενώ τα αεροσκάφη του Σχεδίου Νώε απογειώνονται.

Μετά την απόδραση από μια φυλακή της Παγγαίας, η ομάδα μαθαίνει την αλήθεια για τα ζώα με την τριπλή έλικα. Μια θυσία και μια συγκλονιστική αποκάλυψη τα αλλάζουν όλα.