עונה שנייה למותחן האימה עפ"י הרומן רב מכר. גל התקיפות של חיות הטרף מתגבר והמוטציה עוברת לשלב השני. ג'קסון וחבריו לצוות ממשיכים במאמצים למצוא את ג'יימי ואת גור הנמרים שייתכן והוא המפתח לתרופת הנגד.

המוטציה המפחידה שהצוות מגלה מאיימת על חייו של אחד מהם.

קלואי והצוות מגיעים מגיעים לז'נבה ומנסים לפענח מספר מקרי מוות מוזרים ופיצוצים שכנראה נגרמים ע"י בעלי חיים. בינתיים בשממה הקנדית, ג'יימי מגלה פרטים מטרידים בנוגע ללוגאן.

הארווי שולל את העד של קאהיל ומייק מנסה לספק עד משלו. ג'סיקה ורייצ'ל מנסות לעכב את הוצאתו להורג של לאונרד ולואיס מסתגל לעובדה שהוא משמש כ"גבר האחר".

הצוות טס לפורטוגל כדי למצוא מדוזה מזן ייחודי שעשויה לעזור להם בפענוח המוטציה החדשה. בינתיים, השינוי שג'קסון עובר מסכן את חברי הצוות שלו.

מיץ' עוזר לג'קסון להיזכר בעברו המודחק בניסיון למצוא תשובה בנוגע לתרופה בינתיים, שאר הצוות מחפש ראיות למקור הסליל המשולש בעיירה קטנה באנגליה שנמצאת תחת התקפה.

ג'קסון מגלה שאמו נעדרת באפריקה. צוות חמוש משתלט על המטוס של הצוות בניסיון לחטוף את ג'קסון. ג'יימי חושפת את פרצופו האמיתי של לוגן.

מיץ' ואליסון יוצרים קשר עם אביו של מיץ', קריפטוזאולוג מבריק שיכול לעזור להם לתארך את העצמות, בינתיים, אייב ניצב בפני החלטה קשה לאחר שאליזבת משתנה ותוקפת את ג'קסון.

מיץ' ואייב יוצאים למצוד אחר ג'קסון ברחבי הלסינקי, בינתיים הסוד שדריאלה ניסתה להסתיר נחשף וג'יימי מגלה שרוסיה שוקלת להסתייג מיוזמת נח ושהיא היחידה שיכולה לגרום לזה לקרות.

מיץ' וג'יימי מוצאים את עצמם באמצע מתקפת חיות בשגרירות הרוסית בוושינגטון הבירה, ובו בזמן על המטוס רוברט מסביר לג'קסון על מעשיו בניסיון לפייס אותו, בזמן שמטוסי הקרב ששלח גנרל דיוויס הולכים ומתקרבים.

רוברט לוקח את הצוות לאי המסתורי פאנג'יה שבו הם לומדים על ארגון "הרועים" ומנסים להפיק את התרופה הסופית שעות ספורות לפני שיוזמת נח תצא לדרך ותביא למותן של כל החיות הנגועות במוטציה ו-2.2 מיליון בני אדם.

פרק אחרון לעונה. הקבוצה במרוץ נגד השעון למצוא את קלמנטיין ולחסן אותה לפני שהגז יגיע לכלל האוכלוסייה.