Ryhmä kiirehtii etsimään Jamieta ja leopardia. Hallitus aloittaa pakkoevakuoinnit, ja ryhmä pakenee Patagoniaan erikoislentokoneella.

Jamie kamppailee luonnon armoilla. Chloe ja Jackson löytävät Patagoniasta miehen, jolla on uusi mutaatio. Ryhmä saa tietää omituisista kuolemista.

Chloen salamyhkäisyys aiheuttaa närää hänen ja Jacksonin välille. Ryhmän liittolaisesta tuleekin uhri. Jamie tapaa miehen kanadalaisessa erämaassa.

Rakennuksen sortuminen aiheuttaa kaaoksen Vancouverissa. Ryhmä kuokkii virallisissa juhlissa päästäkseen kenraali Daviesin lähelle. Loganin on kohdattava menneisyytensä.

Chloe paljastaa Jamien sijainnin ennen kuin on liian myöhäistä. Käärmeet aiheuttavat uudenlaisen uhkan. Jackson pyytää Darielalta tärkeää palvelusta.

Sanomalehti vuodelta 1895 saattaa sisältää nykytapahtumiin liittyviä tärkeitä vihjeitä. Lissabonissa muinaisesta meduusasta löytyy aavegeeni.

Mitch selittää kolmoisheliksimutaation salaisuuden. Abe vie ryhmän englantilaiskylään, jossa laulukaskailla on outo vaikutus.

Abe ja Jamie päättävät salata Jacksonilta tämän isän osallisuuden mutaatioon. Jackson suostuu Daviesin ehtoihin löytääkseen äitinsä.

Ryhmä kiirehtii etsimään mutaation uhkaamaa Jacksonia. Jackson tekee sopimuksen Daviesin kanssa. Venäläiset suunnittelevat Nooa-ohjelmaa koskevaa äänestystä.

Mutaation muuttama Jackson palaa. Robert tekee tunnustuksen TX-14-kaasusta. Ryhmä etsii sapelihammastiikeriä.

Ryhmä etsii sapelihammastiikeriä Pangaean saarella ja kiirehtii käyttämään DNA-hoitoa, kun Nooa-ohjelman lentokoneet lähtevät matkaan.

Ryhmä pakenee pangealaisesta vankilasta ja saa tietää totuuden kolmoisheliksieläimistä. Uhraus ja järkyttävä paljastus muuttavat kaiken.