Het team haast zich en vindt Jamie en de luipaard. Als de regering is gestart met verplichte evacuaties, vliegt het team naar Patagonië met een speciaal vliegtuig.

Jamie zorgt voor zichzelf in de wildernis. In Patagonië komen Chloe en Jackson een man met een nieuwe mutatie tegen. Het team ontdekt enkele vreemde sterfgevallen.

Chloe's geheimzinnigheid veroorzaakt wrijving tussen haar en Jackson. Een bondgenoot wordt slachtoffer. Jamie komt in de Canadese wildernis een man tegen.

Een ingestort gebouw veroorzaakt chaos in Vancouver. Het team valt een evenement binnen om bij generaal Davies in de buurt te komen. Logan moet zijn verleden accepteren.

Chloe onthult Jamies locatie voordat het te laat is. Slangen vormen de nieuwste bedreiging. Jackson vraagt Dariela om een belangrijke gunst.

Een krant uit 1895 bevat belangrijke aanwijzingen voor wat er nu aan de hand is. In Lissabon wordt een oude kwal getest en een geest-gen ontdekt.

Mitch legt uit wat de driedubbele helixmutatie veroorzaakt. Abe leidt een team naar een dorp in Engeland waar krekels voor een vreemd effect zorgen.

Abe en Jamie besluiten Jackson niets te vertellen over de rol van zijn vader bij de mutatie. Jackson gaat akkoord met Davies' voorwaarden om zijn moeder te vinden.

Het team probeert Jackson te vinden voordat zijn mutatie compleet is. Jackson sluit een akkoord met Davies. De Russen gaan stemmen over het Project Noach.

Jackson keert terug, maar zijn mutatie verandert hem. Robert biecht iets op over het TX-14-gas. Het team zoekt de sabeltandtijger.

Het team zoekt op Pangea naar de sabeltandtijger. Ze proberen om het DNA-geneesmiddel snel te verspreiden terwijl de vliegtuigen van het Noah Objective opstijgen.

Het team ontsnapt uit een gevangenis op Pangea en ontdekt de waarheid over de driedubbele-helixdieren. Alles verandert na een zelfopoffering en een gruwelijke openbaring.