예전에 보았던 날카로움이 사라진 블랙 타이커, 즉 츠구미를 만나기 위해 일본에 온 폴라. 그녀는 츠구미에게 다짜고짜 공격을 퍼붓는데…

너무 바빠서 크리스마스 때가 아니면 보기 힘들다는 치토게의 어머니 하나. 그러나 치토게는 반가움보다는 두려움에 가득찬 얼굴을 하고 있었는데…

치토게가 그녀의 어머니, 하나와 함께 이브를 보내도록 라쿠는 밤을 새서 일을 끝내놓는다. 그러나 하나는 왠지 치토게를 만나는 것에 의욕적이지 않아 보이는데…

참담한 성적으로 유급의 위기에 몰린 마리카를 구제하기 위해 라쿠는 개인 과외를 해주게 된다. 그러나 마리카의 행동이 신경 쓰였던 치토게는 라쿠와 함께 마리카의 집으로 찾아가는데…

밸런타인 데이를 맞아 이치죠는 왠지모르게 기대감에 부풀어 있었다. 그러나 평소 애인 행세를 하던 치토게는 우정초콜릿이라도 줄 거 같지 않았는데…

오노데라 코사키의 여동생, 하루는 새로운 고교 생활에 잔뜩 기대감을 가지고 있었다. 그러나 등교 첫 날, 무서워 보이는 양아치들에게 둘러싸이게 되는데…

마법소녀가 된 오노데라는 변신의 대가, 잠시동안 알몸이 되야 한다는 것에 고민한다. 그러나 그 고민도 잠시, 같은 마법소녀인 마리카와 치토게와 만나면서 더 복잡한 문제에 맞서게 되는데...

갑작스레 수영장 청소를 떠맡게 된 라쿠. 수영장을 청소한 뒤에는 마음껏 놀아도 된다는 말에 치토게와 오노데라, 마리카는 물론 하루와 폴라까지 청소에 불러들이는데...

라쿠는 미야모토로부터 마이코가 좋아하는 상대가 있다는 것을 듣게 된다. 그러나 마이코는 순순히 그 상대방의 이름을 알려주지 않는데...

체중을 재던 오노데라는 너무나 달라져있는 무게에 깜짝 놀란다. 그리고 다음 날부터 살을 빼기 위해 아무것도 먹지 않는데. 안색이 안 좋아보이는 오노데라를 위해 이치죠는 그녀가 좋아하는 맛탕을 만들어온다.

지각할까봐 달려온 등굣길, 치토게는 머리 리본을 잃어버리고 만다. 라쿠와 친구들은 눈에 띄게 낙담해있는 치토게를 위해 같이 리본을 찾기 시작하는데...