Seriestart. Den østtyske eks-spionen Martin har vært isolert fra familien i tre år og tilbringer dagene på et barnehjem i Angola. Plutselig blir han oppsøkt av sin gamle spionkollega, tante Lenora, som trenger hjelp med et hemmelig oppdrag.

Martin ber en sørafrikansk leiesoldat om hjelp med å sikre transporten av Lenoras våpen til en kjøper i Angola. Til gjengjeld stjeler Martin et diamanthalsbånd fra en kvinne som i hemmelighet jobber for vesttysk etterretning.

Martin og Lenora havner i skuddlinjen når kommunisthæren støter sammen med kapitaliststøttede rebeller ved et angolsk oljeraffineri. Samtidig får Thomas' søster Tina ansvaret for flere kliniske tester med urovekkende resultater.

Martin våkner hardt skadet i den libyske ørkenen. Lenora ankommer et hotell i Angola og stiller spørsmål ved egne livsvalg. Schweppenstette har kjempet seg tilbake i HVAs innerste krets og får et oppdrag i vest.

Martin vender tilbake til Europa og befinner seg snart i en romantisk boble sammen med Brigitte, som prøver å verve ham som dobbeltagent. Samtidig får en amerikansk diplomat i Øst-Berlin tips om et kommende terrorangrep.

Martin er tilbake i Vest-Berlin, der han blir mistenkt for innblanding i det libyske terrorangrepet. Etter et mislykket forsøk på å krysse grensen må Martin søke tilflukt hos barndomsvennen Thomas, som bærer på ubesvarte spørsmål om fortiden.

Tina og familien prøver å flykte. Lenora vender tilbake til Øst-Tyskland med en hemmelig ambisjon om å utvikle ny kommunikasjonsteknologi til ANC. Annett blir nervøs når hun innser at Martin snart kan være tilbake i livet hennes.

Martin prøver å vinne aksept som dobbeltagent, men først må han bestå BNDs lojalitetsprøve. Tina blir fengslet av Stasi uten å vite hva som har skjedd med familien hennes. Tsjernobyl-ulykken er et faktum, og strålingen sprer seg over Europa.

Martin er tilbake i øst og får endelig se sønnen sin for første gang. Samtidig fatter han mistanke mot Lenora og følger etter henne til Rostock, der et cruiseskip blir klargjort for avgang. Sakte samler han bevis for Lenoras nye plan.

Martin ser en mulighet for en fremtid med sønnen når han kommer over tre fribilletter til vest. Et moderlig råd gjør beslutningen vanskeligere, og snart må Martin ta et umulig valg mellom to liv og to kvinner.