Martin Rauch wurde von der Stasi nach Angola in ein von Ostdeutschland unterstütztes Waisenhaus verbannt. Getrennt von Sohn, Freundin, Mutter und Heimat, fristet er scheinbar von allen vergessen ein einsames Dasein - bis seine Tante Lenora auftaucht und Martin für ihre neuen Pläne rekrutiert. Martin will nur eins: zu seinem kleinen Sohn Max in der DDR.

Martin und Lenora finden Gary Banks, einen südafrikanischen Söldner, der alles für den richtigen Preis tut, und engagieren ihn, ihnen dabei zu helfen, eine Waffenlieferung sicher zu einem neuen Käufer nach Angola zu transportieren.

Gary Banks hat Martin und Lenora hintergangen und die beiden mitten hinein in einen angolanischen Stellvertreterkrieg zwischen kommunistischer Armee und vom Westen gestützte Rebellen geliefert. Bei Gefechten um eine kriegswichtige Ölraffinerie geraten Martin und Lenora in extreme Lebensgefahr.

Schwer verwundet wacht Martin in der libyschen Wüste auf. In einem Beduinenlager trifft er auf die Terroristen Samira und Khaled. Martin entdeckt einen Attentatsplan und setzt alles dran, so schnell wie möglich aus der Wüste zu fliehen.

Brigitte versucht Martin zu überreden, als Doppelagent für den BND zu ar-beiten. Aber Martin will komplett aussteigen aus dem Spiel der Dienste. Als eine Bombe in Westberlin detoniert, weiß er, dass es für ihn keinen Ausweg mehr daraus gibt.

Martin kehrt nach Westberlin zurück. Die internationalen Geheimdienstagenturen sind davon überzeugt, dass "Kolibri" hinter dem libyschen Anschlag steckt.

Tina und ihre Familie wagen die Flucht. Lenora kehrt in die DDR zurück, zusammen mit Rose. Beide wollen im Rahmen der "Operation Vula" eine geheime Kommunikationstechnologie für den ANC entwickeln, die HVA versucht ihnen dabei zu helfen.

Martin ist es gelungen, sich für die DDR eintauschen zu lassen, er soll aber erst dem BND beweisen, dass sie ihm vertrauen können, bevor er als Doppelagent für sie arbeiten kann. Um den Beweis anzutreten, muss er eine heikle Mission für den BND erfüllen.

Martin kehrt in die DDR zurück und sieht nun zum ersten Mal seinen Sohn Max. Während er von der HVA vernommen wird, entdeckt Martin, dass Lenora nach Rostock gereist ist. Dort findet Martin heraus, dass seine Tante und Rose in ein explosives HVA-Geschäft verwickelt sind.

Martin hat alles für seine Rückkehr nach Westberlin vorbereitet und drei Plätze in einem US-Diplomatenauto organisiert: für Max, Lenora und für sich. Doch Martins Mutter, Ingrid, läßt in Martin Skrupel wachsen. Welcher Weg ist der richtige für ihn und Max?

Martin soll verhindern, dass weitere liberale Reformen von der DDR-Regierung verabschiedet werden. Seinen eigenen Plan verfolgend, gerät er in eine Kette von Ereignissen, die die Berliner Mauer zu Fall bringt. In einer schicksalshaften Begegnung trifft er Nicole, Max‘ Lehrerin. Lenora hat sich im Gefängnis radikalisiert. Die HVA muss jetzt handeln.

An Martin interessierte internationale Geheimdienste bieten ihm die immer gleichen Optionen an: entweder eingesperrt, angeheuert oder getötet zu werden. Schließlich erhält er den Auftrag, eine westdeutsche Terrorzelle zu infiltrieren. Rose besucht Lenora im Gefängnis. Schweppenstette akzeptiert widerwillig eine Mission in Frankfurt.

Als die Terroristen Martin auf eine radikale Probe stellen, muss er sich seiner Vergangenheit stellen. Lenora konfrontiert Fuchs und bricht mit dem rumänischen Agenten Grigore nach Frankfurt auf. Schweppenstette arrangiert sich mit Beate und seinem neuen Eheleben in Frankfurt, und beeindruckt seine neuen Manager mit seinem Wissen über die DDR.

Martin kommt in Frankfurt zu sich, mitten in den Vorbereitungen zu einem großen terroristischen Anschlag. Verzweifelt versucht er die Zündung der Bombe zu verhindern, und begegnet dabei seiner Tante Lenora. Fuchs und Dietrich bereiten sich vor, der DDR für immer den Rücken zu kehren.

Martin und Nicole folgen Lenora, die mit Grigore in Rumänien Unterschlupf sucht. Schweppenstette setzt HVA-Methoden ein, um eine dogmatische Staatsbänkerin auf seine Seite zu ziehen. Fritz‘ Unternehmen nimmt eine überraschende Entwicklung.

Lenora bittet Fuchs in Italien, dem neuen Zuhause der HVA im Exil, um Hilfe. Fuchs versucht eine friedliche Lösung zwischen seinen ehemaligen Agenten zu finden, doch Martin und Lenora haben andere Pläne. Tina bekommt mysteriösen Besuch. Martin wird gegenüber Nicole und ihren wahren Absichten mißtrauisch.

Alle kommen in Leipzig zusammen. Martin versucht Lenoras Attentatsversuch zu verhindern. Valdez und Brigitte versuchen mit Rose‘ Hilfe Lenora zu stoppen. Schweppenstette schließt einen Deal auf der Leipziger Messe ab. Fritz gewinnt Investoren. Tina entdeckt die schreckliche Wahrheit über ihren Besucher.

Martin wird entführt und muss um sein Leben kämpfen. Schweppenstette versucht seinen Sohn zu retten, während seine „Ehefrau“, Nicole und Max einer unmittelbaren Bedrohung in Frankfurt gegenüberstehen. Tina und Ingrid decken Tischbiers größtes Geheimnis auf.