1986. Cela fait trois ans que Martin Rauch, agent de la RDA, est exilé en Angola. Il reçoit la visite de Lenora, sa tante, elle aussi agent de la Stasi, qui lui demande de reprendre du service sur une nouvelle mission. Il s'agit d'intervenir sur une livraison d'armes à destination de l'Afrique du Sud...

Lenora et Martin prennent leurs dispositions pour emporter leur chargement d'armes jusqu'en Angola. Ils font appel aux services d'un guide, Gary Banks, qui exige d'être payé pour leur ouvrir la voie. A cette fin, Martin couche avec Brigitte, la femme d'un officiel de la RFA, et lui vole un collier précieux...

Gary mène Martin, Lenora et un petit groupe de rebelles jusqu'à une raffinerie de pétrole où il affirme qu'ils pourront vendre leurs armes au major Kalumba. Martin se charge de négocier la vente, quand il est surpris par Gary, qui, sous la menace d'un pistolet, exige l'argent, les armes et du pétrole...

Gary a recueilli Martin, grièvement blessé, l'a soigné et emmené en Libye. Là, il vend les armes à un terroriste, Khaled Al Badri. Gary espère aussi gagner de l'argent en remettant Martin à un agent nommé Colibri. Brigitte fait également part de son intérêt pour Martin, ainsi que pour Lenora...

Brigitte se révèle être un agent des services secrets ouest-allemands. Elle propose à Martin, caché à Paris, de devenir agent double. Il décline son offre. Walter apprend que Martin est toujours en vie. Il envoie Nina à sa recherche. Quand ils se retrouvent, Martin prévient Walter qu'un attentat se prépare...

Martin revient à Berlin-Ouest, où les services secrets de nombreux pays sont persuadés qu'il est impliqué dans l'attentat qui a frappé la ville. Walter le disculpe en transmettant à Hector Valdez, un agent américain, des éléments prouvant la responsabilité des Libyens. Lenora, elle, fait chanter Frank...

Martin retrouve Tobias, dont le retour ne réjouit pas Annett. Martin veut retourner en Allemagne de l'Est, affirmant qu'il a toujours été loyal à son pays. Pendant ce temps, Barbara assigne Lenora à l'opération «Love Boat». Marianne tente de faire passer la frontière illégalement à Tina et à sa famille...

Martin est prêt à travailler pour les services ouest-allemands. Brigitte le présente à madame Netz, agent secret de la RFA. Pour tester la résolution et la loyauté de Martin, il est chargé d'enlever Lenora. Tobias révèle à Alex qu'il a contracté le sida et Tina est interrogée dans une prison de la Stasi...

Tina est envoyée en RFA, alors que sa famille est toujours en RDA. Martin est de retour en Allemagne de l'Est, apportant des documents secrets fournis par Brigitte. Il retrouve Annett, qui se montre distante, et sa mère. Frank annonce à Brigitte qu'il a démissionné et qu'ils peuvent rentrer en Allemagne...

Madame Netz organise un passage à l'Ouest pour Martin, Lenora et Max. Marcus est obligé de faire changer de cap au navire transportant les armes pour qu'il rejoigne au plus vite un port est-allemand, l'opération secrète étant compromise. Brigitte annonce à son mari que leur mariage est terminé...

Martin s'installe dans une routine normale jusqu'à ce qu'il soit approché par la HVA pour faire un simple travail de messagerie.

Martin est chargé d'infiltrer un groupe d'Allemands de l'Ouest; Lenora suit son plan d'évasion de prison.

Les Allemands de l'Ouest droguent, interrogent et contraignent Martin à voyager avec eux à Francfort.

Martin se rend compte de l'intention du groupe et de sa relation avec la cellule de Lenora .

Réalisant l'implication de Lenora dans le meurtre d'un banquier de premier plan, Martin et Nicole se lancent à la poursuite.

Lenora se rend en Italie pour voir Fuchs et tente de convaincre Martin de se joindre à l'assassinat de Kohl .

Martin est arrêté pour le complot terroriste; Tina fait face à son interrogateur et Tischbier est hospitalisé.

Martin est torturé par Valdez ; Brigitte fait équipe avec Schweppenstette et affronte Lenora .