Ленни Белардо становится первым американцем в сане Папы Римского, и уже с первых дней своего возвышения радикально меняет курс Ватикана. Сестра Мэри, воспитавшая сироту Ленни, занимает место рядом с Папой и тут же получает врага в лице могущественного кардинала Войелло. Как другие близкие Ленни переживут такую перемену в его жизни?

Ленни должен выступить с первым посланием в качестве Папы, и составление этой речи сильно выматывает его. Несмотря на попытки сестры Мэри и кардинала Войелло повлиять на своенравного Папу, он остаётся верен себе, и его выступление повергает в шок присутствующих и весь мир. Борясь с внутренними демонами, Ленни погружается в воспоминания о детстве.

Ленни решает продолжить возвращение церкви к консервативной политике, несмотря на сопротивление своих советников. Когда всплывает правда о недавних событиях, Спенсер и Войелло вынуждены заключить необычный союз. От волнения и нервного напряжения Папа теряет сознание прямо во время общения с молодой верующей.

Ленни лишает спокойной жизни своё окружение: он отчитывает монахиню прямо на похоронах, порывает связи со Спенсером, грозит изгнать из Ватикана всех гомосексуалистов. В это время Войелло пытается обрести рычаг влияния на Папу, вводя в его общество молодых женщин — жену гвардейца и начальницу отдела маркетинга Ватикана.

Ленни на корню пресекает попытки Эстер переспать с ним, и планы Войелло устроить сексуальный скандал рушатся. Когда в Ватикан прибывает папская тиара, Ленни должен выступить с посланием к кардиналам, и подготовка оказывается изнурительной. В знаменательный день ему снова удаётся повергнуть в шок всех слушателей в зале.

Почти год спустя Ленни впервые встречается с премьер-министром Италии и выдвигает новые требования от имени церкви. Как политик отреагирует на этот шаг и кто победит в борьбе за власть над людьми? Следующим приказом Папы становится жёсткий отбор священников. В это время молодой студент семинарии пытается добиться встречи с Ленни.

Неожиданно для всех Ленни призывает к себе Софию и принимает её предложение отправиться в миссию католической церкви в Африке. Когда Папа отказывается давать интервью прессе, Войелло начинает догадываться о причинах такой скрытности. В Африке Ленни сталкивается с грязной изнанкой деятельности церкви, и его вера снова подвергается испытанию.

Кардинал Гутьеррес, проводящий расследование в Нью-Йорке, должен узнать правду о человеке, шантажирующем самого Папу Римского. Сможет ли Куртвелл предугадать все шаги кардинала? Насколько ужасна правда, которую пытаются скрыть обе стороны шантажа? В это время в Ватикане Спенсер находится на грани смерти и обращается к Ленни с необычной просьбой.

Новый прилив веры у Ленни ведёт к решительным действиям и большим переменам в окружении. Задумавшись о своём будущем, он соглашается провести Рождество в Гватемале, но в последний момент меняет решение. Чем закончится этот праздник для католиков во всём мире? Сможет ли Пий XIII удивить верующих и кардиналов ещё раз?