נאנאמי מומוזונו, סולקה מביתה לאחר חובות עצומים שצבר אביה. היא פוגשת בחור מוזר שמעניק לה את ביתו. היא מגלה שהאדם המשונה הנחה אותה אל מקדש נטוש. טומואה, שד שועל המשרת במקדש, מזהה אותה כאלת כדור הארץ החדשה.

נאנאמי מתעוררת למציאות החדשה, בתור אלת כדור הארץ. היא מחליטה לחזור ללימודים, אך חייבת לכסות את ראשה כדי שלא יגלו את זהותה החדשה. היא פוגשת את קוראמה, סלב שחצן שמצטרף לבית הספר שלה.

כוהנת אגם איסרה מגיעה לבקר את אלת כדור הארץ החדשה ומבקשת את עזרתה. בעוד נאנאמי מוכנה לקבל עליה את האתגר, טומואה מתנגד לשתף פעולה.

נאנאמי מצילה נחש מסתורי בבית הספר ומסתבכת מחדש. בניסיון לשמור עליה, טומואה מסתווה לתלמיד ומגיע לכיתה, אך כנראה שגם זה לא עוזר כ"כ...

אלת הברקים נכנסת לסיפור. היא לוקחת את חותם האלוהות של נאנאמי והופכת את טומואה לילדון קטנטן נאנאמי שוב מאבדת את ביתה. איך זה קורה לה כל הזמן?!

נאנאמי חולה וטומואה הולך לבית הספר במקומה ובדיוק אז קוראמה מחליט להתחיל עם נאנאמי. מחופש לנאנאמי, טומואה מתמודד עם חיי היום יום בבית הספר ובנוסף נלחם עם רוח. מיזוקי קופץ לביקור וחושף בפני נאנאמי את עברו האפל של טומואה-קון.

נאנאמי מכירה ברגשותיה כלפי טומואה ומחליטה לעשות צעד כדי לקדם את היחסים בניהם. כדי לעשות זאת השניים יוצאים לסיור באקווריום. האם טומואה יקבל את השינוי? האם רגותיה של נאנאמי יצליחו להגיע לליבו של טומואה?

נאנאמי, עם ליבה השבור, מחליטה לצאת לבילוי עם חברותיה בחוף הים. שם היא פוגשת במלך הדרקונים, ומגלה שיש לו עסק פתוח עם טומואה.

נאנאמי ומיזוקי חוזרים אל העבר כדי לחפש את עין הדרקון הימינית. הם עוקבים אחרי טומואה, שמוביל אותם לבית קטן ובו אישה. מי זו?

מיזוקי יוצא העירה, כדי להוכיח לנאנאמי שהוא יכול להסתדר עם בני אדם, אך כנראה שהוא לא ציפה שזה מה שיחכה לו. נאנאמי וטומואה יוצאים לפארק השעשועים.

ננאמי מחליטה לערוך פסטיבל סתיו במקדש, בניסיון להראות למקומיים שהוא לא נטוש או רדוף. אולם, כאשר היא מתכוננת לפסטיבל, אוטוהיקו מגיע כדי לסבך את העניינים.

לאחת שלא מצליחה לגרש את המיאסמה שפולשת למקדש, ננאמי מאבדת בעצמה אמון ומחליטה לעזוב. טומואה ומיזוקי הולכים לחפש אותה, ומשאירים את המקדש ואת המיאסמה לאוניקירי וקוטצו.