Conoceremos a Bell Cranel, un aventurero que trabaja bajo la bendición de la diosa Hestia y que desea conocer a la chica de sus sueños en un calabozo, como le indicó su abuelo. El problema es que es un aventurero de muy bajo nivel y no está a la altura de una chica que conoce allí: Aiz Wallenstein.

Hestia decide encargarle la construcción de un arma para Bell a una diosa, para eso debe humillarse ante ella y rogarle. Mientras tanto, Bell recibe un encargo de la gente del bar: Ir a devolver un monedero a una chica que fue al Monsterphilia.

Bell sigue en racha en sus aventuras en el calabozo y se toma un día libre. Al hacerlo, recibe un extraño libro en el bar. Tras leerlo, Bell misteriosamente puede usar magia. Tras contarle a la diosa, esta le explica que es un grimorio, un libro de hechizos.

Bell conoce a Welf Crozzo, un habilidoso herrero de una familia que ha caído en desgracia. Este herrero le pide a Bell que le permita ser su compañero a cambio de forjarle objetos.

Mikoto explica cuál es su interés en la persona a la que buscaba en el distrito del placer, la cual resulta ser la renard que conoció Bell, pero su relación con la familia Ishtar la convierte en un objetivo peligroso. Las amazonas del placer pueden resultar mucho más peligrosas de lo que parece a simple vista.

Las hazañas de Bell le han valido la fama y un nuevo alias, y a Lili le preocupa que eso signifique que se avecina un cambio. Mientras tanto, Ryu dejó una nota para sus compañeros de trabajo y desapareció poco después.