Bell conoce a Welf Crozzo, un habilidoso herrero de una familia que ha caído en desgracia. Este herrero le pide a Bell que le permita ser su compañero a cambio de forjarle objetos.

El grupo se relaja en el piso de descanso y las chicas aprovechan para tomar un baño. Hermes convence a Bell para ir a espiarlas. El resto de los aventureros tienen celos de Bell por haber llegado tan lejos en poco tiempo, así que deciden tenderle una trampa.

Los aventureros deben trabajar todos en equipo para vencer al jefe de piso y así poder huir del calabozo.

Llega el día del juego de guerra y la familia Apolo está preparada para ganar, pero Bell y sus compañeros tiene una estrategia con la que esperan presentar batalla.

Lo ocurrido en la ciudad con los Xenos y la actitud de Bell al respecto ha provocado que todo el mundo lo trate como un marginado al que desprecian.

Los Xenos se disponen a volver a su hogar, pero alguien parece tener otros planes para ellos.