Якумо Фудзии, как обычно, обычный школьник, правда, его папаша слишком увлечен археологией и уже давно не кажет носа в Токио. Якумо не унывает, он сам прекрасно со всем справляется, учится в старшей школе, а по вечерам подрабатывает официанткой в баре для трансвеститов. Внезапно, в его жизнь врывается Пай – робкая девочка с Тибета, которая передает ему завещание отца – помочь ей найти волшебную статуэтку и… стать человеком. Оказывается, Пай – последняя из сандзян, могущественной расы, наделенной удивительными магическими способностями и третьим глазом. Конец пришел мирной жизни Якумо. Во-первых, он хочет помочь Пай, во-вторых, в Пай уживаются две личности, милой девушки, которая ему нравится, и высокомерной сандзян. В третьих, так получилось, что жизни Якумо и бессмертной сандзян теперь связаны, и снова стать смертным он сможет только если сандзян станет человеком… начинаются поиски волшебной статуэтки и прошлого Пай.