중학생인 아오츠키 우시오는 부현원의 주지인 아버지와 둘이 살고 있다. 유서 깊은 부현원에는 요괴 퇴치 명인의 창이 보관되어 있다고 전해지지만, 우시오는 한 번도 본 적이 없다. 어느 날, 혼자 절을 지키던 우시오는 창고에서 의문의 지하실을 발견하고, 그 속에서 ‘야수의 창’에 박혀 있던 요괴와 맞닥뜨린다. 500년간 갇혀 있던 요괴는 우시오에게 야수의 창을 빼 줄 것을 요구하는데…

기묘한 동거를 시작한 우시오와 토라. 다른 사람의 눈에는 보이지 않지만 우시오의 학교까지 동행한 토라는 사사건건 우시오와 부딪히면서도 학교 생활을 재미있어 한다. 한편, 도서위원인 아사코와 마유코는 사회 선생님으로부터 고도서와 고도구의 운반을 부탁 받고 불길한 느낌의 구교사로 향하는데…

레이코, 마유코와 함께 미술전에 간 우시오는 자신이 가장 좋아하는 하뉴 화백의 그림을 보며 즐거워한다. 그 중, 우시오가 가장 좋아하는 작품 ‘레이코’를 본 토라는, 그 그림을 그린 사람이 다른 사람을 저주하며 죽었다는 걸 알아챈다. 한편, 학교에서 불량한 3학년 선배에게 얻어 맞던 우시오는 이를 말리던 여학생이 하뉴 화백의 외동딸인 레이코임을 알게 된다.

도로 확장 공사를 위해 파헤쳐진 돌. 마을의 노인은 어떻게든 그 돌을 건드리지 말도록 부탁하지만 결국 돌은 꺼내지고, 잘린 머리 형태의 요괴 5마리가 튀어나온다. 요괴들은 공사 관계자들을 모두 죽여 버린 후, 복수를 위해 자신들을 봉인한 여자를 찾아 나선다. 한편, 요괴 출몰 현장으로 향한 우시오는 그곳에서 이노우에와 판박이인 메이지 시대의 위대한 영능력자, 히자키 미카도의 사진을 보게 된다.

효우는 인간으로 변신해 악행을 일삼는 요괴들을 처치하는 부주사다. 그 중에서도 어린이를 해치는 요괴에 대해서는 봐주는 법이 없다. 그러던 어느 날, TV 영상에서 15년 전 자신의 아내와 딸을 죽인 요괴와 흡사한 모습을 발견하고 곧장 일본으로 향한다. 점괘에 나온 대로 서쪽으로 간 표는 한 공원에서 우시오와 조우하고, 그의 뒤에서 자신이 찾아 헤매던 요괴의 모습을 발견한다.

아사코의 할아버지가 운영하는 바닷가 매점에 놀러 간 우시오. 그곳에서 엄마를 잃고 난폭해진 소년, 타츠야를 만난다. 한편, 오랜만에 바다를 즐기던 토라에게 요괴 ‘우미자토’가 나타난다. 우미자토는 토라를 ‘나가토비마루 님’이라 부르며, 이 부근의 바다에 출몰하는 요괴 ‘아야카시’를 물리쳐 달라고 부탁한다.

우미자토로부터 엄마가 살아있다는 얘기를 들은 우시오. 아버지인 시구레에게 진위를 캐묻지만 적당히 둘러댈 뿐이다. 한편, 우시오의 앞에서는 보인 적 없는 법력승의 모습을 한 시구레는 어린 소녀에게 들러붙은 요괴를 퇴치하고, 그 길로 상위 승려들을 알현하러 간다. 그리고 ‘야수의 창’이 우시오에 의해 빠지게 된 상황을 보고하는데…

홋카이도에 가기 위해 공항에 간 우시오는 우연히 한 소녀와 남자의 대화를 듣게 된다. 얼마 전 발생한 비행기 추락 사고의 원인이 요괴 때문이라 말하는 남자와, 거짓말이라고 매도하는 소녀. 소녀는 추락한 비행기 기장의 딸이다. 토라는 이 요괴가 후스마라고 알려주는데, 우시오와 소녀가 탄 비행기 역시 후스마의 공격을 받아, 추락 위기에 놓인다.

여행 중이던 우시오와 토라는 우연히 여년 묵은 요괴, 카마이타치를 만나고, 그들의 청으로 깊은 산속까지 따라가게 된다. 그곳에서 카마이타치의 첫째, 라이신은 야수의 창 사용자인 우시오에게 자신들의 형제인 쥬로를 죽여달라 부탁한다. 우시오는 단칼에 거절하지만, 쥬로가 살던 곳에서 쫓겨난 것에 대한 복수심으로 인간 살육을 예고하자, 그의 폭주를 막기로 한다.

멋대로 우시오를 처치하려 했던 법력승과 윗분들은 돌아온 큰스님, 니기라에게 큰 꾸지람을 듣는다. 한편, 카마이타치 남매가 알려준 온천에서 상처를 치유하던 우시오와 토라는, 머리칼이 눈처럼 하얀 소녀와 조우한다. 다음날 다시 거리에서 정신을 잃고 쓰러지는 소녀를 구하고 집까지 바래다 주던 우시오는, 소녀로부터 자신의 능력과 소녀의 엄마 이야기를 듣게 된다.

아사코와 마유코는 학교에 오지 않는 우시오를 걱정한다. 이런 사실을 모르는 우시오는, 함께 지내던 카마이타치 남매와 헤어져 다시 홋카이도로 향할 준비를 한다. 그러던 중 수면 위로 비치는 아사코의 얼굴을 보게 된다. 뭔가 안 좋은 일이 생긴 것을 직감한 우시오는, 카마이타치 남매의 안내로 거울에 대해 잘 아는 요괴를 찾아 간다.

우시오와 토라는 카마이타치 남매와 헤어져 여행을 계속한다. 두 사람이 탄 버스가 토오노 역으로 향하던 중 갑자기 요괴의 습격을 받는다. 도망쳐도 계속해서 따라붙는 엄청난 수의 요괴들. 요괴들은 모두 “증오스런 그 여자의 아들을 죽여라’라고 외친다. 도망치던 우시오는 우연히 요괴 갓파를 만나고, 그로부터 요괴들이 우시오의 엄마를 증오하게 된 얘기를 듣게 된다.

홋카이도로 향하던 중 갑자기 요괴들의 습격을 받은 우시오와 토라. 소식을 전해 들은 카마이타치 남매는 동료인 요괴를 배신하고 우시오 편에 서기로 한다. 한편, 갓파의 조언대로 마을로 도망치던 우시오는 요괴들의 습격에 말려든 할아버지를 구출하고, 겨우겨우 마을에 도착해 할아버지에게 야수의 창과 관련한 지금까지의 얘기를 들려 주는데…

드디어 홋카이도에 도착한 우시오와 토라는 숙소를 찾던 중, 백면인이 보낸 비요의 습격을 받는다. 그때, 야수의 창 전승자 중 한 명인 세키모리 히노와가 나타나 비요를 해치운다. 히노와는 수련을 쌓지 않은 우시오 때문에 비극이 초래된다며, 야수의 창을 넘겨줄 것을 요구한다. 어쩔 수 없이 창을 넘겨 주는 우시오. 그리고 야수의 창을 갖게 된 히노와와 비요의 싸움이 시작되는데…

비요가 버스를 납치하는 바람에 우시오와 승객들은 위험에 처하지만, 토라와 나가레의 합동 작전으로 무사히 위기에서 벗어난다. 한편, 우시오와 나가레는 자신의 오빠의 행방을 찾는 모리츠나 준을 만난다. 우시오의 등장 이후 이상하게 변해 버렸다는 준의 오빠이자, 전승 후보자인 사토루. 이윽고 야수의 창과 그걸 조종하는 자를 파괴하겠다며, 사토루가 모습을 드러낸다.

모리츠나 사토루의 몸속에서 비요를 내쫓기 위해, 사토루의 몸으로 들어가기로 한 우시오. 운가이쿄 할아버지가 보내준 길 안내 담당 요괴 이즈나를 따라, 토라와 함께 몸속으로 향한다. 비요를 무찌르던 우시오는 몇 번씩 창에게 혼을 빨려 야수로 변할 위기에 처하지만 무사히 버텨내며 비요의 대장, 치바카마와 만난다.

야수의 창에게 혼을 뺏기고, 야수로 변하고 만 우시오. 수령님 앞에 모습을 드러낸 초대 님은 우시오를 구할 방법을 전하고, 소녀들을 불러 모은다. 우시오를 구할 유일한 방법은 우시오의 혼과 접촉한 소녀들이 한마음으로 우시오를 걱정하며, 우시오의 머리칼을 빗질하는 것이었다. 그렇게 해서 아사코와 마유코, 레이코, 유우, 사야가 한자리에 모이게 되는데…

야수로 변한 우시오를 구하기 위한 5명의 소녀들의 노력은 계속된다. 유우에 이어 우시오의 머리칼을 빗질하던 마유코는 절벽으로 떨어질 위험에 처하지만, 토라의 도움으로 가까스로 목숨을 구한다. 한편, 야수로 변한 우시오는 여전히 백면인 찾기에만 급급하고, 그런 그를 보는 토라는 화가 나기 시작하는데…

동굴 안으로 들어간 우시오와 토라는 한 사당 앞에서 토키사카와 맞닥뜨린다. 오랜 세월 야수의 창 사용자를 기다려 왔다는 토키사카는, 시간을 거꾸로 되돌리는 능력을 가진 요괴다. 모든 것을 알려 주겠다며, 토키사카는 우시오와 토라를 850년 전의 중국으로 데려간다. 그곳에서 우시오는 마유코와 똑같이 생긴 여자, 지에메이를 만나는데…

백면인에 의해 부모님을 잃은 기료와 지에메이. 우시오는 야수의 창 없이는 아무것도 할 수 없는 자신의 무력함에 좌절한다. 한편, 기료는 우시오에게 강한 검을 만들기 위한 또 하나의 암흑술에 대해 들려준다. 그것은 산 사람을 신의 제물로 용광로에 바치는 끔찍한 것이었다. 몰래 이를 듣고 있던 지에메이는 이내 결심을 하는데…

한 달 만에 학교로 돌아온 우시오는, 하교 길에 자신에 대해 알고 있는 한 초등학생과 조우한다. 그 꼬마는 우시오의 집에까지 나타나 자신이 야수의 창 전승자이며, 우시오에게 더 이상 요괴와 싸우지 않아도 된다고 말한다. 한편, 광패명종 총본산은 백면인의 분신 쿠라기의 습격을 받고, 시구레는 급히 우시오와 야수의 창에게 도움을 청하는데…

수령님의 죽음이 자신 탓이라고 생각하는 우시오는 침울한 나날을 보내고, 그걸 지켜보던 토라는 실망하고 우시오의 곁을 떠나 버린다. 그리고 우시오 앞에 나타난 키리오. 붉은 천을 이용해 야수의 창을 뺏은 후, 야수의 창을 부숴 버리겠다고 말하고 사라진다. 우시오는 창 전승 후보자 중 한 명인 히노와와 함께 키리오의 뒤를 쫓는데…

키리오에게 야수의 창을 뺏긴 우시오는, 야수의 창 파괴 현장과 맞닥뜨리지만, 키리오와 토와코에게 대항하지 못하고 특수 용액으로 가득 차 콘크리트 박스 안으로 창이 떨어지는 걸 속수무책으로 지켜볼 수밖에 없다. 그때 시구레가 나타나, 토와코의 정체와 백면인의 음모를 간파해 내는데…

과식으로 배탈이 난 우시오를 남겨 두고 토라는 마유코를 만나러 온다. 그때 마유코에게 한 장의 초대장이 도착하고, 토라는 초대장에서 요괴의 냄새를 맡는다. 아무런 의심 없이 초대 받은 디너 파티에 간 마유코. 토라는 마유코로 둔갑해, 파티가 열린다는 건물로 향한다. 한편, 그 시각 마유코는 두 마리의 요괴, 타유라와 나도카에게 이상하고도 어려운 질문을 받는데…

함께 등교 중이던 우시오와 아사코는 의문의 조직으로부터 습격을 받는다. 우시오는 그들에게 끌려가고, 도망쳤던 아사코도 토라와 함께 붙잡히고 만다. 우시오를 납치한 조직은 전세계에서 요괴를 붙잡아 실험하는 해머라는 기관으로, 우시오와 토라, 야수의 창을 분석하기 위해 납치했던 것. 이윽고, 그들은 야수의 창에 남은 백면인의 체조직을 배양하는 실험을 시작하는데…

토라가 백면인과 결투를 벌이는 사이, 새어 나오는 유독 가스를 피해 과학자들은 지상으로 대피한다. 그러나 죽음을 각오하고 다른 사람들을 구하고자 하는 우시오와 아사코에게 감명 받은 헬레나는, 이들과 함께 남아 백면인을 무찌를 방법을 모색한다. 한편, 토라의 공격으로 한 번 파괴됐던 백면인은 엄청난 회복 능력으로 부활하는데…

여전히 아옹다옹 지내는 우시오와 아사코. 어느 날, 아사코를 집으로 바래다 주던 우시오는 갑자기 자신을 모르는 사람 취급하는 아사코의 모습에 놀란다. 주변 사람들이 자신에 대한 기억을 잃자 우시오는 원인을 찾기 위해 광패명종 본산을 찾아 가고, 그곳에서 아버지를 비롯한 광패명종 관계자 모두가 돌로 변해 있는 것을 목격하는데…

동국과 서국의 요괴들은 새로운 야수의 창을 만들기 위해, 마유코를 인신공양하기로 결정한다. 이때, 아사코가 자신이 대신 인신공양이 되겠다며, 지에메이의 혈통을 잇는 마유코에게는 백면인을 봉인시킬 것을 제안한다. 한편, 우시오는 두 번 다시는 소중한 사람들을 놓치지 않겠다고 다짐하며, 아사코와 마유코를 구하러 달려 오는데…

오랜만에 효 씨와 만난 우시오. 효 씨는 자신의 정안으로 인해, 우시오에 대한 기억을 잃지 않을수 있었다. 그리고 그들 앞에 토라와 똑같이 생긴 요괴 ‘아자후세’와, 차원이 다른 힘을 가진 요괴 ‘구렌’이 모습을 드러낸다. 효 씨는 구렌을 소쿠에이라고 부르며, 한 때 인간이었던 그가 연쇄 살인마였고 야수의 창을 쓰기도 했던 사실을 밝히는데…

심각한 화상을 입고 병원에서 치료를 받던 아사코는 의식을 되찾고, 간호사로부터 한 남자아이가 자신을 병원으로 데려왔다는 얘기를 듣는다. 한편, 누군가를 만나기 위해 자위대 관계자와 함께 어딘가로 향하던 우시오는, 갑작스러운 공격을 받는다. 습격한 사람은 다름 아닌 아키바 나가레. 나가레는 우시오에게 자신은 백면인 편에 서기로 했다고 선언하는데…

센가쿠에 도착한 우시오와 토라는 아키바 나가레의 공격을 받는다. 나가레는 백면인 쪽에 붙기로 했다는 말을 믿지 않는 우시오에게, 자신은 일본이 파괴되는 모습이 보고 싶었다고 말한다. 우시오는 토라에게 나가레를 죽이지 말아달라고 부탁하고, 자위대의 돌기둥 폭파를 막기 위해 바다로 향한다

고로와 아카바네의 도움으로 심해 탐사선 ‘운디네’를 타고 바닷속으로 들어간 우시오는 엄마가 있는 돌기둥으로 향한다. 그리고, 그곳에서 백면인의 거대한 눈과 대치하고 있는 엄마, 아오츠키 스마코를 만나 재회의 기쁨을 누린다. 한편, 백면인에게 속은 자위대는 스마코와 우시오가 있는 돌기둥에 어뢰로 총공격을 시작하는데…

스마코는 마지막 힘을 모아 백면인을 묶어두려 하지만, 엄마의 죽음을 두려워한 우시오는 백면인을 그냥 두고 도망치자고 한다. 실망한 스마코는 그런 우시오의 뺨을 때리고, 충격을 받은 우시오는 자제력을 잃는다. 증오심에 불타 백면인을 뒤쫓아 바다 위로 올라 온 우시오는 토라로부터 나가레의 죽음을 전해 듣게 되는데…

히노에와 광패명종의 법력승 등이 힘을 합쳐 백면인을 붙잡으려 하지만 백면인은 이를 뚫어 버린다. 한편, 바닷속으로 가라앉은 우시오는 자신이 누군가의 몸속에 들어가 있는 꿈을 꾼다. 저주 받은 아이라며 주변 사람들로부터 끊임없이 괴롭힘을 당하던 소년은 이윽고 청년으로 성장하고, 마음속은 증오심으로 가득 차는데…

과거로 시간을 거슬러 올라간 키리오는, 창에게 혼을 빼앗겨 야수가 된 남자가 백면인을 태우고 일본으로 가는 배를 향해 창을 던지는 순간을 목격한다. 한편, 부활한 백면인은 북상하면서 차례로 모든 도시를 불태우고, 일본 전체는 엄청난 공포에 휩싸인다. 그 공포로 인해 백면인의 힘은 더욱더 강력해지는데…

사야는 토오노에서 엄마로부터 전수받은 비술 ‘저승의 문’을 여는 의식을 행한다. 흰머리카락의 여자가 일생 동안 딱 한 번만 할 수 있는 매우 위험한 의식이지만, 일본을 지키기 위해 나서기로 한 것. 한편, 백면인을 쫓던 우시오는 백면인에게 당해 처참한 몰골이 된 토라를 발견한다. 그리고 야수의 창 파편들이 일제히 토라의 몸 속으로 들어가기 시작하는데…

우시오는 스마코와 마유코, 광패명종의 법력승들, 요괴들과 함께 백면인을 오키나와 해상으로 몰아 넣는다. 백면인이 잠들어 있었던 이곳에 결계를 쳐서, 백면인을 묶어두려는 것. 한편, 의식을 되찾은 토라는 백면인과 싸워서 졌다는 사실과, 지금까지 혼자서 싸워 왔던 과거를 되새긴다. 이때 토라를 찾아온 마유코가 토라를 인간으로 되돌리겠다고 말하는데…

결계에서는 우시오와 토라, 요괴들, 자위대까지 합세해 백면인에게 총공세를 펼친다. 궁지에 몰린 백면인은 몸의 표면을 독기로 바꿔 요괴와 인간들을 결계에서 물리치고, 우시오와 토라만 결계 안에 고립되고 만다. 한편, 스마코와 마유코가 지키던 돌기둥이 위험에 처하자, 유독 스마코를 증오하던 우미자토가 나타나 이들을 구한다.