Yu Otosaka use de ses pouvoirs surnaturels pour obtenir d'excellents résultats à l'examen d'entrée d'un lycée prestigieux.

Nao Tomori explique son lourd destin et dévoile pourquoi, malgré le danger, elle prend ses fonctions au conseil des étudiants très au sérieux.

Dans leur quête d'un médium spirituel doté de pouvoirs pyrokinétiques, Yu et ses amis rencontrent une certaine idole.

Kumagami fait une annonce au conseil des étudiants qui confirme certains soupçons : une star du base-ball au lycée a le pouvoir de posséder le corps des gens.

Grâce aux informations de Kumagami, les membres du conseil des étudiants se réunissent dans la montagne pour trouver un étudiant détenant le pouvoir de voler.

Selon Kumagami, un étudiant doté d'un pouvoir de destruction serait dans le même bâtiment que Yu, où Ayumi se trouve, cloué au lit par un rhume.

Suite à la tragédie de l'école, Yu s'enferme chez lui et se coupe du monde extérieur.

Après la tragédie qui l'a conduit à se retirer du monde, Yu retourne à l'école et se console en constatant que rien n'a apparemment changé pendant son absence.

Alors que le groupe musical ZHIEND fait danser la foule, un étrange sentiment s'empare de Yu, qui a l'impression d'avoir déjà entendu une chanson soi-disant nouvelle.

Le frère de Yu, Shunsuke, peut voyager dans le temps, mais son pouvoir commence à décliner, tout comme sa vue, à force d'être utilisé, encore et encore.

Après avoir sauvé Ayumi dans le laboratoire, Yu retrouve Kumagami et Medoki et apprend comment ses pouvoirs se sont révélés.

Yu se résout à voler les super-pouvoirs des autres partout dans le monde afin de les protéger.