יו אוטוסאקה משתמש בכוחות המיוחדים שלו כדי לעבור בהצטיינות את מבחן הקבלה לאקדמיה יוקרתית.

נאו טומורי מספרת על גורלה האכזר כבעלת יכולת ומסבירה מדוע היא מתייחסת ברצינות לחובותיה במועצת התלמידים, למרות הסכנה.

במהלך חיפוש אחר מתקשר בעל כוחות פירוקינזיס, יו וחבריו פוגשים כוכבת פופ.

קומאגאמי מוסר למועצת התלמידים מידע המאשר את החשדות: המגיש המצטיין בנבחרת הבייסבול של התיכון הוא אכן בעל יכולת.

על סמך מידע שמסר קומאגאמי, חברי מועצת התלמידים יוצאים למחנה בהרים בחיפוש אחר בעל יכולת נוסף.

מידע מקומאגאמי מעיד על הימצאו של בעל יכולת נוסף במתחם הדירות של יו. באותו מתחם ממש נמצאת איומי, שלא הלכה לבית הספר בגלל התקררות.

בעקבות אובדן טרגי, יו מסתגר בביתו ומתנתק מהעולם שבחוץ.

ההופעה של להקת הפוסט-רוק "זיינד" מלהיבה את הקהל. יו מרגיש שהשיר החדש שלהם מוכר לו איכשהו.

לשונסוקה, אחיו של יו, יש יכולת לבצע קפיצות בזמן. הוא מתחיל לאבד את היכולת – ואת הראייה שלו – ככל שהוא משתמש בכוחות שלו יותר ויותר.

יו משחרר את איומי ממתקן המחקר. לאחר מכן, הוא פוגש את קומאגאמי ומדוקי ומגלה כיצד התפתחו היכולות המיוחדות שלו.

יו מתאושש מפצעיו בבית החולים. איומי וחברי מועצת התלמידים, ביניהם נאו, מגיעים לבקר אותו.

בפרק האחרון, יו מחליט לגנוב את היכולות המיוחדות של כל בעלי היכולות בעולם כדי להציל אחרים כמוהו.