In Piena, der größten Nation des Kontinents, wird ein jährliches rituelles Tanzfest abgehalten. Die Halbfinalisten und Sieger dürfen gegen den letzten Champion antreten: Prinzessin Nashtania. Einer der Teilnehmer ist wagemutiger Junge namens Adret Ma.

Adlet und die Prinzessin begeben sich auf den Weg ins Land, in dem die Dämonen heulen, hinter Gwenbyer, dem Königreich der Eisenhügel. Zehn Tage, nachdem sie Piene verlassen haben, treffen sie Dorfbewohner, die vor den Dämonen weglaufen. Adlet wittert eine Falle, aber er fordert die Gegner dennoch heraus.

Die Helden, zumindest die meisten, versammeln sich. Viele von ihnen wollen Flamie töten, doch sie überlebt knapp. In der Zwischenzeit hat sich der König von Gewnbyer einen Plan ausgedacht, um die meisten Monster auf dem Kontinent zu fangen und so den Weg für die Helden zu ebnen.

Die Helden gehen zum Barriere-Tempel, doch unterwegs treffen sie auf eine riesige Dämonenarmee. Um diese zu versiegeln, müssen sie sich zuerst einen Weg durch die Gegner bahnen. Erschwerend kommt hinzu, dass Unmengen von fliegenden Dämonen den Tempel bombardieren.

Die sechs Helden haben sich versammelt, doch die Traumbarriere wurde aktiviert. Sie kennen nur einen Weg, um die Barriere zu deaktivieren und müssen nun herausfinden, wer der falsche Held ist. Dann macht Flamie eine überraschende Enthüllung.

Adlet, der von den anderen verdächtigt wird, muss diese überzeugen, dass er kein Verräter ist. Doch dafür muss er in Erfahrung bringen, wie der Tempel durchbrochen und die Barriere aktiviert wurde. Kann er den Verdacht der anderen von sich lenken?

Adlet flieht in den Dschungel, um den anderen sechs Helden zu entkommen. Er redet mit Flamie über ihre Vergangenheit. Ist sie die falsche Heldin?

dlet kämpft gegen Hans, der endlich merkt, dass er nicht der falsche Held ist. Doch Chamo lässt sich nicht so einfach überzeugen.

Chamot beschwört eine Horde von Monstern herauf, um Adler und Hans zu töten. Doch dann findet Adler eine Lösung für das Rätsel.

Maura manipuliert Nachetanya so, dass sie ausrastet und versucht, Adlet umzubringen. Dieser gesteht Flamie derweil seine unsterbliche Liebe.

Nachetanya denkt, dass Adlet sie verraten hat und greift ihn mit all ihrer Kraft an. Nur Flamie kann ihn vor der geballten Stärke der anderen Helden schützen.